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Durante le ultime previsioni di investimento di PIMCO (è un'azienda di gestione globale degli investimenti. Nel 2000, PIMCO è stata acquisita da Allianz SE, una grande società di servizi finanziari con sede in Germania, ma l'azienda continua ad operare come struttura autonoma rispetto ad Allianz), il suo amministratore delegato Bill Gross ha avvertito gli investitori di un'incombente aumento inflazionistico minacciato dall'eccessiva offerta di moneta da parte del governo.
Le sue preoccupazioni per un imminente aumento dell'inflazione, con un'attenzione particolare sui rendimenti delle obbligazioni e il loro effetto negativo sui rendimenti obbligazionari, sono state riprese dagli strateghi di Goldman Sachs (GS) che vedono le azioni con dividendi come una valida alternativa ai titoli di Stato a reddito fisso in un contesto inflazionistico.
Infatti, in periodi di inflazione crescente, le obbligazioni a tasso fisso e i Titoli del Tesoro tendono a produrre rendimenti negativi. Invece le azioni con dividendi di energetici, beni di consumo primari, sanità e materie prime rappresentano le imprese con abbastanza potere per servire come copertura dall'inflazione.
Mentre Goldman Sachs individua Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Lorillard (LO), Verizon Communications (VZ) e Duke Energy (DUK) come alcuni dei migliori dividendi contro l'inflazione, ci sono molte altre aziende che offrono buoni dividendi ad alto rendimento con "batti-inflazione", abbondanti flussi di cassa e la crescita dei dividendi stessi.
La seguente tabella elenca cinque titoli con dividendi ad alto rendimento in crescita e MLP(***) (Master Limited Partnership) in grado di fornire un margine di sicurezza in un contesto inflazionistico.
Targa Resources Partners LP (NGLS)
Targa Resources Partners LP (NGLS) è un intermediario di gas naturale e fornitore di servizi NGL. Questa MLP ad alto rendimento prevede una forte crescita della distribuzione per i prossimi anni. Resources Targa ha annunciato piani per aumentare la distribuzione dal 10% al 12% nel 2013. Ha flussi di reddito consistenti e un bilancio solido con abbondante liquidità. Tuttavia è necessario fare attenzione al rischio di un aumento dei prezzi delle materie prime che potrebbero spingere il titolo berso il basso.
| Settore Energy Capitalizzazione di mercato di 3.45 miliardi di dollari. Dividend yield al 6.98% Payout ratio al 141.00%. Beta 1.20. Stima 2013 in crescita del +4.34%. |
GlaxoSmithKline (GSK)
GlaxoSmithKline (GSK) è una società di assistenza sanitaria, impegnata nella creazione, scoperta, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, compresi i vaccini, farmaci over-the-counter (OTC) e prodotti di consumo relativi alla salute. I suoi prodotti principali includono medicinali farmaceutici nelle aree terapeutiche respiratorie, antivirali, sistema nervoso centrale, cardiovascolare e genito-urinaria, metaboliche, antibatterici, oncologia e vomito, dermatalogicals e vaccini. Ha un ROE elevato del 73% ed è una delle aziende preferite dal guru Warren Buffett.
| Settore Healthcare Capitalizzazione di mercato di 109.11 miliardi di dollari. Dividend yield al 5.24% Payout ratio al 77.00%. Beta 0.65. Stima 2013 in crescita del +8.09%. |
ONEOK Partners (OKS)
ONEOK Partners (OKS) è un proprietario e gestore di gasdotti, è una MLP(***) ad alto rendimento. Dato l'aumento robusto dei volumi dei metanodotti, ONEOK potrebbe aumentare la capacità fino al 2014. La MLP prevede un'escursione delle sue distribuzioni tra il 10% e il 15% ogni anno fino al 2015. Questo si aggiunge al 33% di aumento cumulativo nella distribuzione dal 2010. Rentech Jim Simons ha una piccola partecipazione in OKS.
| Settore Utilities Capitalizzazione di mercato di 12.74 miliardi di dollari. Dividend yield al 4.73% Payout ratio al 45.00%. Beta 0.40. Stima 2013 in calo del -7.88%. |
Verizon Communications (VZ)
Verizon Communications Inc. (VZ) è una holding, attraverso le sue controllate è un fornitore di servizi di comunicazione. La società ha due segmenti: Domestic Wireless e Wireline. Il segmento Domestic Wireless fornisce prodotti e servizi di comunicazione che comprendono la telefonia vocale e servizi wireless di dati e vendita di attrezzature, che vengono forniti ai clienti privati, business e governativi statunitensi. I prodotti e servizi Wireline comprendono la telefonia vocale, accesso internet, video su banda larga, trasmissione di dati, Internet Protocol (IP), servizi di rete, accesso alla rete e servizi di banda a lunga distanza. La Società fornisce tali prodotti e servizi ai consumatori negli Stati Uniti, così come in oltre 150 paesi in tutto il mondo.
| Settore Services Capitalizzazione di mercato di 122.72 miliardi di dollari. Dividend yield al 4.79% Payout ratio al 186.00%. Beta 0,49. Stima 2013 in crescita del +17.02%. |
Philip Morris International (PM)
Philip Morris International (PM) è un produttore di sigarette. Nonostante i rischi normativi e i possibili contenziosi, l'azienda è cresciuta in modo robusto ed è destinata ad ampliare il suo EPS del 10% all'anno per i prossimi cinque anni. La società è stata generaosa con gli azionisti, esprimendo un impegno ad aumentare i dividendi anno dopo anno. L'azienda ha un ROE eccezionale. Numerosi gestori di fondi di alto profilo detengono quote di grandi dimensioni in Philip Morris.
| Settore Consumer/Non-Cyclical Capitalizzazione di mercato di 143.38 miliardi di dollari. Dividend yield al 3.96% Payout ratio al 63,00%. Beta 0,46. Stima 2013 in crescita del +11.20%. |
(***) Partnership Maestro Limited (MLP) sono società in accomandita semplice quotate in borsa. Le società combinano la tassa dei benefici con la liquidità dei titoli quotati. Queste società sono limitate dalle leggi statunitensi per lo più all'uso delle risorse naturali, come petrolio, gas naturale o dei trasporti. Anche alcune imprese immobiliari possono essere considerate MLP. Per essere considerate MLP l'azienda deve generare almeno il 90 per cento del proprio reddito da quello che l'Internal Revenue Service (IRS) ritiene "qualificante". In pratica le MLP devono pagare ai loro investitori, attraverso distribuzioni trimestrali, gran parte del loro reddito, per questo motivo i loro dividendi sono sempre molto generosi. A causa di tali severe disposizioni, la stragrande maggioranza delle MLPs sono imprese di gasdotto che percepiscono un reddito molto stabile dal trasporto di petrolio, benzina o gas naturale.Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
