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L'eurofia è tornata, l'Euro ha rotto gli 1.35 nei confronti del dollaro, in aumento dal massimi degli ultimi 11 mesi quando tocco 1.3480, spinto dalla notizia dell'LTRO* in Europa. E' stata una settimana indimenticabile per la moneta unica, sopra 1.345 si spinge verso gli 1.40.
*Il long term refinancing operation (LTRO) o piano di rifinanziamento a lungo termine consiste in interventi finanziari effettuati dalla BCE guidata da Mario Draghi a seguito dell'inizio della crisi del debito sovrano dei paesi europei. Tale operazione può essere riconducibile alle operazioni di alleggerimento quantitativo effettuate dalla Fed.L'aumento della coppia è stata alimentata già dalle prime ore del mattino grazie ai risultato IFO superiori alle attese, in seguito poi dalla notizia che 278 banche dell'area euro, la prosssima settimana, cominceranno il rimborso alla banca centrale di 137 miliardi di euro del prestito LTRO per i prossimi 3 anni.
LTRO consiste in un'asta di liquidità in cui la BCE concede un prestito alle banche richiedenti, della durata di 3 anni e con un tasso di interesse pari alla media del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale calcolata nel periodo dell'operazione stessa. In cambio la BCE riceve dalle banche una garanzia sul prestito, detta "collaterale. La garanzia è composta solitamente da obbligazioni governative (titoli degli stati membri dell'UE); la BCE accetta come collaterale anche titoli privi di valore (ad esempio quelli emessi dalla Grecia, dichiaratasi insolvente).
Le azioni corrono in Europa e negli Stati Uniti sulle notizie della BCE forte dei rapporti degli utili e passano in secondo piano le debolezze dei dati immobiliari USA. Il mercato azionario statunitense ha chiuso una settima abbastanza forte grazie ai risultati della stagione degli utili. L'indice S & P 500 ha registrato la più lunga striscia vincente dal 2004. Ma Apple (AAPL) crollata del 12% a causa delle mancate stime. Bene Netflix (NFLX) vertiginosamente su di quasi il 100% grazie ai forti utili.
Torniamo a parlare del cambio EURUSD, la resistenza 1.35 è vicina e sarà provata varie volte, secondo l'analista Lien BK Kathy ci sono tre motivi importanti che potrebbero spingere la coppia ancora più in alto, l'IFO tedesco che ha superato i 104 punti raggiungendo i 104.2, i rimborsi LTRO da parte delle banche europee e i dati immobiliare di case nuove vendute al di sotto delle aspettative negli Stati Uniti.
Dopo aver eliminato la resistenza a 1.34 i prossimi livelli da tenere sotto controllo sono 1.3485 e 1.3525. Livelli molto importanti, sopratutto 1.35, quella cifra tonda che fa tutta la differenza tra alto e basso. Dobbiamo aggiungere per dovere di cronaca che gli analisti di FXstreet.com non sono propriamente d'accordo con noi e smorzano gli entusiasmi. Infatti secondo loro fra tre mesi la coppia sarà intorno a 1.33.
Con la soglia psicologica di 1.34 superata, la coppia EURUSD ora ha spazio per avanzare sulla barriera successiva, 1.3490. Secondo l'analista Richard Lee di FXstreet.com, la figura dovrebbe subiro un ritiro a 1.33 dopo aver toccato 1.3546. Rimarrà in territorio positivo probabilmente fino a quando la coppia rimarrà ancora sopra il livello psicologico di 1,3400, successivamente poi dovrebbe esserci una perdita fino a 1,3360 portando lo scambio in una nuova area di consolidamento.
Secondo invece il team di ricerca Economia e Commercio presso Goldman Sachs le previsioni sono rialziste, 1.4000 nei prossimi 3 e 6 mesi, secondo noi troppo alte come previsioni ma vale sempre la pena mostravi varie analisi. Esercizi di benchmarking diversi suggeriscono una movimento per EURUSD a 1,40, secondo Goldman Sachs.
UBS rimane più contratta e in difesa. La coppia oscillerà tra 1.30 e 1.35:
I mercati sono stati piuttosto soddisfatti dell'indice IFO forte e anche con dei rimborsi annunciati della BCE. 137 EUR miliardi di euro sono stati leggermente sopra le attese del mercato che ha portato ad un rally dei rendimenti dei titoli italiani.Tuttavia, secondo UBS, la figura non è ancora abbastanza grande per segnalare che la crisi finanziaria sia finita, non credono in un rally sopra 1.35 almeno per i prossimi mesi.
Gli appuntamenti importanti dei prossimi giorni
Già nei prossimi giorni ci saranno delle uscite di dati macroeconomici molto importanti per testare il livello della coppia.
1. Tasso di Interesse della Fed (30 Gennaio 19:15 GMT)
2. Non-Farm Payrolls (1 febbraio 13:30 GMT)
3. Prodotto interno lordo degli Stati Uniti annualizzati (30 Gennaio 13:30 GMT)
4. Fiducia dei consumatori degli Stati Uniti (29 gennaio 15:00 GMT)
5. German Consumer Price Index (31 Gennaio 13:00 GMT)
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