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In questi giorni è impossibile accendere il televisore, alzare il volume della radio o navigare in Internet senza sentire qualcosa riguardo il "Fiscal Cliff". Dopo tutto, se Capitol Hill non riuscirà a riconciliare le loro differenze entro il 1° gennaio, gli aumenti fiscali e i tagli potrebbero portare gli Stati Uniti in una recessione nel prossimo 2013.
Quindi non c'è dubbio che la scadenza imminente pesa sul mercato in questo momento e non aiuta il fatto che media come Fox News e CNBC stanno dedicando molto del loro tempo di trasmissione per dire a tutti di tenersi fuori dal mercato. Abbiamo buone ragioni per credere che la vendita è una delle peggiori cose che si possono fare in questo momento, così nel post di oggi abbiamo intenzione di farvi conoscere tutto quello che dovete sapere sul Fiscal Cliff in qualità di investitore.
Cosa succede se il Congresso non dovesse trovare un accordo ?
Se arriviamo al primo gennaio e il Congresso non ha trovato un accordo con la Casa Bianca, le tasse federali aumentereranno automaticamente di 500 miliardi dollari e 200 miliardi saranno i tagli della spesa federale. Gli economisti si aspettano che questo possa sottrarre circa un 4% alla crescita economica.
Quanto è probabile che si trovi un accordo ?
Considerando che c'è un offerta sul tavolo che predilige i tagli piuttosto che l'aumento delle tasse, il Congresso è probabilmente propenso a chiudere il discorso prima della scadenza. Più di otto americani su 10 sono sono d'accordo che sia estremamente importante per il Congresso e il Presidente raggiungere un accordo, non farlo sarebbe un serio impatto sull'opinione pubbliche di Washington. Inoltre, dubitiamo seriamente che il Congresso voglia lavorare durante le vacanze, quindi crediamo che un accordo sarà elaborato prima della vigilia di Natale.
Dovremmo prendere i profitti mentre i capital gain sono buoni ?
Secondo noi è contro producente chiudere il vostro intero portafoglio in questo momento. Il mercato azionario produce oggi più che le banche con l'indice S & P 500 che viaggia ad una media del 2,2%.
Se ti senti nervoso per il Fiscal Cliff, riteniamo che un buon modo per gestire la situazione è quello di tagliare i titoli che hanno performato molto. Siamo sempre contrari alle prese di profitto quando non ci sono segnali negativi, però, data la situazione è meglio concentrarsi sui titoli che sono ancora sottoperformati e usufruire di un pullback per comprare titoli interessanti a prezzi vantaggiosi.
Ci dobbiamo aspettare un aumento del capital gain sui dividendi l'anno prossimo?
Nella peggiore delle ipotesi, ci dobbiamo aspettare una tassa del 43,4% sui dividendi. Nel migliore dei casi, ci troveremmo di fronte a un tax rate del 23,8%. In questo momento, naturalmente, siamo ad un tasso d'imposta del 15% per i dividendi. Per chiarire, questo è ciò che è proposto a livello federale, le imposte statali ovviamente possono variare. La conseguenza di questi aumenti potrebbe portare ad un cambiamento di analisi su certi tipi di settori.
Un aumento delle tasse non è mai un buon segnale e ben accettato. L'unico suggerimento che possiamo darvi è di mantenere portafogli con capital gain differenti per equilibrare.
Abbiamo discusso capital gain di titoli americani posseduti da americani, per cittadini non americani verrà fatto il calcolo in base al paese di appartanenza e al broker.
Quando ci sarà la svolta del mercato azionario ?
E' vero che il consolidamento post-elettorale era inaspettato, perché un sacco di investitori puntavano sulla vittoria di Romney. Crediamo che siamo ancora in una fase di assestamento dalle elezioni presidenziali e con le preoccupazioni che circondano riguardo il Fiscal Cliff.
Ci aspettiamo che queste preoccupazioni si dissipino col tempo. L'ultima volta che abbiamo visto una grande prova di forza tra la Camera dei rappresentanti e il presidente Obama, la Casa Bianca ha vinto. Questa volta, il presidente Obama ha un più influenza politica a Washington, ma ha detto che vuole estendere i tagli fiscali di Bush al 98% della popolazione. E' previsto che i tagli alla spesa avranno un vantaggio sulla crescita del PIL, ma solo il tempo ci dirà di quanto.
Pensiamo che ci sarà una svolta nel breve periodo. Per coloro che sono preoccupati per la spesa pubblica, dobbiamo ricordare che il Congresso controlla quella parte del governo, e una Casa Repubblicana non mancherà di tenere la spesa puntata verso il basso. Sarà interessante vedere quali sono le priorità nazionali, ma crediamo che il Congresso si adopererà per mediare un accordo prima delle vacanze.
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