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Secondo BlackRock Asset Manager, la crescita dei dividendi è stata un fattore chiave di rendimento totale nel lungo periodo. Il gestore patrimoniale afferma anche che le azioni con dividendi in crescita, come scelte di investimento, sono più appropriate per i periodi di bassa o nulla crescita economica, dato che queste azioni tendono a sovraperformare la maggior parte delle altre attività durante questi momenti. Il contesto macROE (glossario)conomico attuale è caratterizzato da basse rese e bassa crescita economica dovuto a condizioni poco brillanti del mercato del lavoro, dalla debole spesa privata e commerciale e dall'austerità fiscale che sta soffocando la crescita.
Nel contesto attuale, sono particolarmente auspicabili azioni con dividendi che stanno aumentando le loro cedole grazie agli alti tassi di crescita. Mentre ci sono molti titoli con dividenti in crescita, solo alcuni hanno la capacità di mantenere o alzare i loro dividendi in doppia cifra. Ci concentriamo sui sei titoli con dividendi in crescita che di recente hanno aumentato le loro cedole trimestrali tra il 12% e il 25%, fornendo rendimenti più succulenti per gli investitori in un range tra il 2,1% e il 4,7%.
Neenah Paper Inc.
Neenah Paper Inc.(NP) è un fabbricante di prodotti di carta raffinati e tecnici. Paga un dividend yield del 2,1% con un payout ratio (glossario) del 26%. Il suo competitor P.H. Glatfelter Company (GLT) ha un rendimento del 2,1%, mentre i rivali KapStone Paper e Packaging Corporation (KS) non pagano dividendi regolari.
La crescita media dei dividendi di Neenah Paper è del 3,7% all'anno negli ultimi cinque anni, con aumenti realizzati prevalentemente nel 2011 e 2012. Nel mese di novembre l'azienda ha incrementato il suo dividendo trimestrale del 25%, da 0,12 dollari per azione a 0,15 dollari per azione. Nel corso degli ultimi cinque anni l'EPS della società è cresciuto ad un tasso medio annuo di circa il 7,0%.
E' prevista una accelerazione della crescita dell'EPS al 12,5% l'anno per i prossimi cinque anni. Neenah Paper, Inc. ha appena pubblicato i risultati finanziari che hanno battuto le aspettative degli analisti sui ricavi e l'EPS, siccome la società si concentra su prodotti con elevato valore di prestazioni, vede un aumento delle vendite e costi di ingresso inferiori raggiungendo così l'efficienza dei costi di produzione.
Il forward P/E (glossario) del titolo è il 10,2 rispetto alla media del settore del 11,8. AQR Capital Management Asness Cliff detiene una quota di minoranza nel titolo.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 437.74 milioni di dollari. Dividend yield al 2.10% payout ratio (glossario) al 26.00%. Beta 1.82. Stima 2013 in crescita del +4.36%. |
Orchids Paper Products Company
Orchids Paper Products Company (TIS) fabbrica prodotti in carta o tessuto quali asciugamani di carta, carta igienica e tovaglioli di carta. Il suo dividend yield è del 4,7% con un payout ratio (glossario) del 80%.
Il suo rivale Cascades Inc. (CADNF.PK) paga un dividend yield del 3,9%, mentre il produttore del marchio Kleenex, Kimberly-Clark Corporation (KMB) paga un dividend yield del 3,5%. Orchids Paper Products Company ha potenziato i suoi dividendi di 2,5 volte iniziando con il dividendo nel primo trimestre del 2011. L'anno scorso ha raddoppiato il suo dividendo trimestrale, quest'anno nel mese di novembre, lo ha incrementato di un altro 25%, da 0,20 dollari a 0,25 dollari per azione.
Nel corso degli ultimi cinque ann, l'EPS è cresciuto ad un tasso medio annuo del 48,4%. La crescita dell'utile per azione è previsto in aumento del 25% l'anno prossimo. Orchids Paper Products Company è stata recentemente inserita nella lista 2012 di Forbes delle "100 Best Small Companies in America", basato sulla forte crescita degli utili, la crescita delle vendite e della redditività del patrimonio netto negli ultimi dodici mesi e nell'arco di cinque anni, nonché dall'andamento del titolo rispetto al gruppo di riferimento di ciascuna società.
Il titolo vanta un ROE (glossario) del 13%. Il titolo ha un prezzo interessante con un P/E (glossario) di 13,2, rispetto alla media del settore del 18,6 e il rapporto medio quinquennale della società è di 16,6. Rentech Jim Simons è l'unico gestore di hedge fund affidabile che segnala una quota in questo titolo.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 158.86 milioni di dollari. Dividend yield al 4,7% payout ratio (glossario) al 80.00%. Beta 0.52. Stima 2013 in crescita del +33.79%. |
BankUnited Inc.
BankUnited Inc. (BKU) è una holding bancaria che gestisce un istituto indipendente di deposito e un'agenzia di assicurazione che vende prodotti e servizi di gestione patrimoniale e di pianificazione finanziaria.
Questa società di servizi finanziari con capitalizazione di 2 miliardi di dollari con sede in Florida paga un dividend yield del 3,6% con un payout ratio (glossario) del 45%. Le sue coetanee, Regions Financial Corp. (RF) e BB & T Corporation (BBT) pagano dividend yield dello 0,6% e 2,8% rispettivamente. Il dividendo di BankUnited, iniziato nel marzo 2011, è aumentato del 50% da 0,14 dollari per azione a 0,21 dollari per azione.
Dopo un aumento del dividendo del 21,4% lo scorso anno, la banca ha effettuato un ulteriore aumento del 23,5% a novembre. La crescita dell'utile per azione della banca dovrebbe raggiungere in media circa il 6,0% all'anno per i prossimi cinque anni. In assenza di debiti a lungo termine, questa banca vanta un ROE (glossario) del 10,8%. Il titolo è valutato con un forward P/E (glossario) del 13,9.
Wilbur Ross di Invesco Private Capital e Mark T. Gallogly sono entrambi grandi appassionati del titolo.
| Settore Financial Capitalizzazione di mercato di 2.18 miliardi di dollari. Dividend yield al 3,6% payout ratio (glossario) al 45.00%. Beta NA. Stima 2013 in calo del -12.54%. |
Union Pacific Corporation
Union Pacific Corporation (UNP) è una azienda di servizi di trasporto ferroviario nel Nord America. Paga un dividend yield del 2,2% con un payout basso del 34%. I suoi rivali Canadian National Railway Company (CNI) e CSX Corp. (CSX) pagano dividendi dell'1,8% e 2,8%, rispettivamente.
Nel corso degli ultimi cinque anni i dividendi sono cresciuti del 27,3% su base annua. Il mese scorso ha aumentato il suo dividendo del 15%. Il suo EPS è cresciuto a un tasso del 16,2% annuo nel corso degli ultimi cinque anni. Per i prossimi cinque anni l'azienda ha previsto che il suo EPS crescerà ad un tasso medio di circa il 14% all'anno.
La società ha beneficiato di una ripresa della crescita economica e di un boom dell'estrazione per frantumazione di gas naturale e della produzione di petrolio. Gli elevati prezzi del petrolio aumentano l'attrattività del basso costo dei servizi ferroviari, il che probabilmente potrebbe essere un fattore positivo per il futuro appeal e crescita dell'azienda.
Warren Buffett, che con Berkshire Hathaway possiede Burlington Northern Santa Fe LLC, è molto rialzista sulle prospettive dell'industria ferroviaria. Union Pacific ha un ROE (glossario) del 20,3% e un P/E (glossario) del 13,5.
Il miliardario DE Shaw detiene quasi 262 milioni di dollari di questo titolo.
| Settore Transportation Capitalizzazione di mercato di 58.14 miliardi di dollari. Dividend yield al 2,2% payout ratio (glossario) al 34.00%. Beta 1,15. Stima 2013 in crescita del +14.97%. |
Hormel Foods Corp. (HRL)
Hormel Foods Corp. (HRL) è un produttore di carni e prodotti alimentari. Questo aristocratic dividend paga una cedola del 2,2% e il suo payout ratio (glossario) è del 36%. I suoi concorrenti Hillshire Brands Company (HSH) e Tyson Foods (TSN) hanno un rendimento inferiore all'1,8% e 1,0%, rispettivamente.
Nel corso degli ultimi cinque anni l'EPS di Hormel Foods è cresciuto a un tasso del 11,4% annuo, mentre i suoi dividendi sono cresciuti di quasi il 15% annuo. Il mese scorso ha alzato il suo dividendo trimestrale del 13,3%, passando da 0,15 dollari per azione a 0,17 dollari per azione. La crescita dell'EPS dovrebbe raggiungere una media del 10,0% all'anno per il quinquennio successivo.
L'azienda ha appena raggiunto il suo obiettivo "Go for 2B entro il 2012" con la realizzazione di 2 miliardi di dollari di ricavi dei nuovi prodotti creati dal 2000 entro la fine dell'anno fiscale 2012. Hormel Foods è ricca di contanti e il suo debito a lungo termine è solo il 9% del capitale.
L'azione ha un rendimento del free cash flow (glossario) del 2,9% e un ROE (glossario) del 18,2%. Con un P/E (glossario) di 15,9, il titolo è più conveniente di Hillshire Brands Company, il cui P/E (glossario) è elevato a 19,1.
I gestori dei fondi Chuck Royce (Royce & Associates) e Asness Cliff sono possessori di questo titolo.
| Settore Consumer/Non-Cyclical Capitalizzazione di mercato di 8.17 miliardi di dollari. Dividend yield al 2,2% payout ratio (glossario) al 36,00%. Beta 0,46. Stima 2013 in crescita del +7.84%. |
Waddell & Reed Financial Inc.
Waddell & Reed Financial Inc. (WDR) è un gestore patrimoniale con un dividend yield del 3,5% e un payout ratio (glossario) del 70%. I suoi competitors Eaton Vance Corp. (EV) e AllianceBernstein (DPS) hanno dividend yield del 2,5% e 8,0%, rispettivamente.
L'EPS della società è aumentato ad un tasso medio di circa il 30% all'anno negli ultimi cinque anni mentre i suoi dividendi sono aumentati ad un tasso di circa il 25% annuo nello stesso periodo. Nel mese di novembre ha incrementato il suo dividendo regolare del 12%, passando da 0,25 dollari per azione a 0,28 dollari per azione.
Gli analisti si aspettano che la crescita dell'EPS della società sarà in media un po' più bassa del 16% all'anno per i prossimi cinque anni. Ha un rendimento del free cash flow (glossario) del 3,5%, un ROE (glossario) del 33% e un P/E (glossario) di 13,5.
Gli investitori Ken Fisher e David Dreman sono appassionati di questo titolo.
| Settore Financial Capitalizzazione di mercato di 2,83 miliardi di dollari. Dividend yield al 3,5% payout ratio (glossario) al 70,00%. Beta 1,77. Stima 2013 in crescita del +11.55%. |
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