I cinque migliori ETF di sempre

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +80.49%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +128.43
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +14.22%

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Questa settimana abbiamo deciso di scrivere un articolo dedicato agli ETF, di preciso i migliori di sempre, quelli in poche parole hanno fatto guadagnare di più finora.
All'inizio quando ho cominciato la ricerca ho pensato che la lista sarebbe stata dominata da ETF che investissero in paeso come Brasile, Russia, India o Cina. A dirla tutta pensavo che la Cina avrebbe fatto da padrona, dopo tutto quello che sentiamo da un decennio a questa parte sulla Cina non ci sarebbe da stupirsi, l'economia vola, cresce ad un ritmo spaventoso, senza freni. invece il Brasile ha fatto una lieve comprarsa, e la Cina ? Non c'è.

Ma allora quali sono i migliori ETF ? E' stata una grande sorpresa per me vedere il risultato.

iShares MSCI Brazil Index Fund (NYSEArca: EWZ)
Data di lancio: 2000/07/10
Ritorno da quando è stato lanciato: 355,17 %
Assets Under Management (2012/04/12): $ 9,06 miliardi
Afflussi coplessivi da quando è stato lanciato: € 7,05 miliardi

L'MSCI Brazil Index Fund, scambiato con il ticker EWZ è un fondo, creato nel luglio 2000, che corrisponde al prezzo e prestazioni rese, al lordo di commissioni e spese, di azioni negoziate pubblicamente sul mercato brasiliano, misurata mediante l'indice MSCI Brazil. L'indice sottostante cerca di valutare la performance del mercato azionario brasiliano con capitalizzazione intorno all'85%.

Chi avrebbe potuto immagine che EWZ sarebbe stato l'unico fondo BRIC della lista dei migliori ? Lanciato nel 2000 fornisce un'ampia esposizione in Brasile, paese che ha reso la performance migliore del gruppo dei sudamericani.
Facciamo un paio di considerazioni su questo ETF, in primo luogo il lancio nel 2000 è capitato nel momento migliore per cavalcare l'onda dei mercati emergenti in forte espansione proprio a partire da metà 2000.
Secondo, gli investitori americani, godono del fatto che EWZ permette l'esposizione alle valute. Il Real brasiliano si è apprezzato tantissimo nei confronti del dollaro americano, l'esposizione ha permesso di non perdere delle percentuali sul cambio.



iShares MSCI Canada (EWC)
Data di lancio: 3/18/1996
Ritorno da quando è stato lanciato: 359.24%
Assets Under Management (4/12/2012): $4.62 miliardi
Afflussi coplessivi da quando è stato lanciato: $4.15 miliardi

MSCI Index Fund, scambiato sotto il ticker EWC è un fondo, creato nel marzo 1996, che corrisponde al prezzo e prestazioni rese, al lordo di commissioni e spese, di azioni negoziate pubblicamente sul mercato canadese, misurata mediante l'indice MSCI Canada. L'indice sottostante cerca di valutare la performance del mercato azionario canadese con capitalizzazione intorno all'85%.

L'iShares MSCI Canada Index Fund (NYSEArca: EWC), che segue l'indice MSCI Canada, è la secondo più vecchio ETF sulla lista. Come un buon canadese, EWC è un ETF molto molto "tranquillo". Offre una esposizione al mercato canadese, ma in qualche modo, ha collezionato un gain 359 per cento dal suo lancio.

Questo successo può essere parzialmente e innegabilmente risalire alla sua età, dal momento che nessun, con una vita superiore ai 15 anni, avrebbe potuto non rendere qualcosa di positivo.

Probabilmente non fa male che il 26 per cento delle aziende del EWC sono energetiche, che sono stato un vero boom da quando si è visto in borsa lo scoppio della bolla Internet. E infine, come EWZ, EWC ha beneficiato di un impatto valutario: il dollaro canadese, o loonie, è cresciuto a dismisura dal 1996, passando da circa 0,70 dollari USD a 1,01 dollari di oggi.



SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)
Data di lancio: 5/4/1995
Ritorno da quando è stato lanciato: 503.05%
Assets Under Management (4/12/2012): $9.65 miliardi
Afflussi coplessivi da quando è stato lanciato: $5.42 miliardi

Proprio come iShares ETF Canada EWC, l'S&P MidCap 400 ETF SPDR (NYSEArca: MGA) ha anni di esperienza per attribuire il suo successo. In realtà, è il nonno della lista, e sin dal suo inizio nel maggio 1995, ha guadagnato il 503,05 per cento dei rendimenti totali.

Questo inizio precoce aiuta MDY, ma lo fanno anche i buoni rendimenti delle Midcap (società a media capitalizzazione). Da quando è stato lanciato, MDY, ha sovraperformato le large-cap (società ad alta capitalizzazione) con 169.40 punti percentuali.



iShares S&P Latin America 40 Index Fund (NYSEArca: ILF)
Data di lancio: 10/26/2001
Ritorno da quando è stato lanciato: 577.82%
Assets Under Management (4/12/2012): $2.0 miliardi
Afflussi coplessivi da quando è stato lanciato: $1,007.99 miliardi

Questo ETF è un fondo, creato nell'ottobre 2001, che corrisponde al prezzo e prestazioni rese, al lordo di commissioni e spese, di società nei titoli messicani e sudamericani nel mercato S&P Latin America 40 Index. L'indice sottostante prende in considerazione quattro principali mercati latino-americani tra cui Argentina, Brasile, Cile e Messico, e cattura il 70% della loro capitalizzazione di mercato totale.

La seconda migliore performance ETF di tutti i tempi è l'iShares S&P Latin America 40 ETF. Si tratta di un long-running ETF lanciato nel 2001 e ha partecipazioni importanti in Brasile e Messico rispettivamente al 54 per cento e il 28 per cento.

E' sorprendente per me che l'America Latina, piuttosto che i paesi BRIC, abbiano avuto un ritorno così esplosivo. La verità è che non importa quale fascia annuale si guardi (un anno, due anni, cinque anni, ecc), l'America Latina è regina.

La Cina ottiene tutta la stampa, ma per i ritorni, l'America Latina fa da padrona.



iShares MSCI Investible Mexico Market Index Fund (NYSEArca: EWW)
Data di lancio: 3/18/1996
Ritorno da quando è stato lanciato: 679.59%
Assets Under Management (4/12/2012): $1.26 miliardi
Afflussi coplessivi da quando è stato lanciato: $792.4 miliardi

Così il gioco è fatto: Il n ° 1, best-ritorno ETF sin dall'inizio è ... il MSCI Investable Market Index Fund Messico! Ecco il vincitore. Questo ETF è stato aiutato dal fatto che è stato lanciato nel 1996. Ma, onestamente, la maggior parte di quel ritorno positivo non è avvenuto fino intorno al 2003, quando i mercati messicani hanno cominciato a fornire buone rese fino ad allora lacrimando.

Il patrimonio netto del fondo sono il 22,15 per cento investito nella società controllata di telecomunicazioni America Movil, società posseduta dall'uomo più ricco del mondo, Carlos Slim, se per caso non lo conoscete vuol dire che è un po che non girate sui siti di finanza. Il messicano Carlos Slim ha scavalcato niente di meno che Warren Buffett e Bill Gates.

Inoltre EWW è al 11,6 per cento delle sue partecipazioni in Wal-Mart de Messico. Entrambe le società hanno avuto risultati in crescita anno per anno, aumentando i loro guadagni rispettivamente del 21,6 per cento e 9,25 per cento, solo nell'ultimo anno.

Naturalmente non è proprio un investimento intelligente puntando tutto su poche società, ma fino ad ora, EWW è stato davvero un grande ETF.



Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo. 

Saranno gli accordi petroliferi iracheni l'impulso per gli ETF energetici ?

Lunedì le notizie di attentati coordinati a Baghdad avevano fatto scalpore in tutto il mondo, mettendo in evidenza la continua violenza che continua in Iraq. Sempre Lunedì, il governo ha riferito che l'uomo conosciuto come "Ali il chimico", uno degli alleati più spietato di Saddam Hussein, è stato giustiziato per crimini contro l'umanità. Ha ricevuto molta meno attenzione una notizia che potrebbe avere un impatto significativo sull'economia irachena e il mercato mondiale del petrolio greggio.

Un consorzio composto da Exxon Mobil e Royal Dutch PLC ha riferito d'aver concluso un accordo con il governo iracheno per sviluppare la massiccia fase di West Qurna 1,un giacimento petrolifero nel sud dell'Iraq, un segno positivo di progresso per introdurre tecnologie avanzate occidentali ad una delle regioni più ricche di petrolio nel mondo. L'accordo rappresenta la prima volta di un gruppo statunitense a cui è stato concesso di entrare nell'industria petrolifera irachena. Exxon Mobil ha una partecipazione dell'80% nella joint venture, mentre Shell detiene il restante 20%.

L'anno scorso, il governo iracheno ha tenuto un asta per i diritti di sviluppo di giacimenti petroliferi nel tentativo di ricostruire il paese devastato economicamente dopo la guerra. Exxon e Shell avevano inizialmente proposto un accordo in base al quale all'impresa sarebbe stato pagato 4 dollari per ogni barile di petrolio estratto al di sopra del livello attuale di produzione. Il governo ha respinto la proposta, e in ultima analisi, le due parti hanno concordato una tariffa di 1,90 dollari al barile. Exxon-Shell potrebbero aumentare la produzione a più di 2,3 milioni di barili al giorno, un significativo incremento dai 279.000 barili prodotti attualmente.

ETF petroliferi in primo piano
In termini di ricavi di produzione di petrolio, l'affare è relativamente piccolo sia per Exxon che Shell. La joint venture infatti è in grado di aumentare la produzione, come previsto, di circa 4 milioni di dollari al giorno. Supponendo che in un anno di produzione il West Qurna potrebbe generare 1,4 miliardi dollari all'anno, pari a meno dello 0,5% delle attuali entrate annuali di Exxon. In aggiunta ci sarà il costo del lavoro, l'impresa infatti dovrà assicurare tutti i dipendenti e le attrezzature in un ambiente estremamente rischioso.

Mentre questo particolare accordo non accrescerà materialmente gli utili delle società, il valore reale potrebbe trovarsi in un punto d'appoggio nel mercato iracheno. Si stima che l'Iraq ha ben più di 100 miliardi di barili di riserve accertate di petrolio, una delle forniture più grandi del mondo. Ma alle società occidentali a lungo è stato proibito di fare affari nel paese, costringendo le grandi del petrolio a cercare il greggio in più remote e in genere più costose località.

Il potenziale lucrativo quindi è enorme. Dopo anni di violenze, sabotaggi, e la corruzione politica, l'industria del petrolio iracheno è nel caos, la produzione di petrolio grezzo è drasticamente diminuita dopo la guerra degli Stati Uniti. Se il piano di collaborare con Exxon e Shell si dimostrasse efficace, potrebbe rappresentare il primo di molti altri di prossima esecuzione.

Uno sguardo agli ETF
La stabilità in Iraq resta in gran parte legata al settore petrolifero. Mentre la partnership con le aziende occidentali potrebbe portare ad una controversia negli stati medio-orientali, può anche fornire necessarie riserve di cassa per un governo di fronte a numerose sfide costose. Gli investitori saranno curiosi di vedere come questa situazione si svilupperà, come il risultato si potrebbe ripercuotere nell'economia mondiale.

Tre interessanti ETF che potrebbe giovarsi della nuova situazione in Iraq:

iShares S&P Global Energy Index Fund (IXC): l'elenco delle aziende di questo ETF sono grandi compagnie petrolifere: Exxon, BP, Chevron, Total, Shell, ConocoPhillips. Le quali costituiscono quasi la metà del patrimonio complessivo. Se l'accordo avrà successo, le compagnie petrolifere occidentali (insieme con le loro tecnologie di estrazione) potrebbero essere le benvenute in Iraq.



United States Oil Fund (OSU): Gli ulteriori due milioni di barili di petrolio al giorno, sono una goccia nel mare globale, le forniture non aumenteranno i prezzi e non precipiteranno su questo affare. Ma se l'Iraq sarà in zona di lancio nei prossimi anni, i prezzi potrebbero trovarsi sotto pressione. USCF offre anche un fondo sul petrolio a breve termine (DNO) progettato per rispecchiare le variazioni nei prezzi del greggio.



Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO): Negli ultimi anni, le compagnie petrolifere di grandi dimensioni hanno rivolto la loro attenzione a giacimenti di petrolio offshore, investendo pesantemente nella scoperta di nuove riserve in luoghi precedentemente intatti. Se l'Iraq apre le sue porte, può stimolare un cambiamento di strategia che in ultima analisi, impatterà sulle società impegnate in esplorazione e produzione.