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PORTAFOGLIO GEMME NASCOSTE IL 71% DELLE POSIZIONI CHIUSE IN GUADAGNO HANNO SUPERATO IL 50% DI GAIN. |
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Secondo un rapporto di Reuters il petrolio è salito sulla base di diversi recenti rapporti economici positivi. Gli analisti prevedono prezzi petroliferi agevolati per fine dell'anno per l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e la produzione del Brent nel Mare del Nord che potrebbe essere riportato in linea con le stime.
Ogni volta che vediamo questo tipo di rapporti, iniziamo a preparare la nostra lista della spesa delle azioni di petrolio e di gas che vorremmo comprare. Vediamo ogni goccia di petrolio come l'opportunità di acquisto di titoli energetici. L'attuale disegno macroeconomico e geopolitico è di natura transitoria. Il Medio Oriente non rimane mai calmo per lungo tempo e l'economia non rimarrà in crisi per sempre.
L'approvvigionamento energetico del globo non sarà mai privo di eventi rischiosi per via della natura della risorsa. Circa il 40% dell'approvvigionamento energetico mondiale si affaccia sul punto finale della strozzatura, lo Stretto di Hormuz.
Ogni volta che l'Iran vuole qualcosa o si sente sotto pressione non fà altro che far vibrare la sua spada, che è quello di chiudere lo Stretto di Hormuz. E' una spada piuttosto grande e come potete vedere dal grafico è la sola cosa può tirar fuori per farsi sentire.
Inoltre si sono verificati diversi macro eventi che potrebbero stimolare questi titoli. La notizia che la Cina stia investendo miliardi in infrastrutture per stimolare l'economia, unita ai passi positivi compiuti dalla BCE e la Fed che attua il QE, animerà nel corso del tempo un rally in dollari delle materie prime, come il petrolio e il gas. Tutto questo fa ben sperare per questi energetici.
Infine, questi investimenti sono tutte le società energetiche che pagano dividendi con rendimenti del 5% in media e sono redditizie. Sono tutte dotate di catalizzatori per la crescita futura, indipendentemente dal Medio Oriente o dal QE. La domanda è: è il momento ottimale per comprare?
Nella sezione seguente, effettueremo una revisione dello stato fondamentale e tecnico di ogni azienda per determinare se questo è il momento giusto per iniziare una posizione. La tabella che segue mostra il riepilogo delle statistiche e le prestazioni dei titoli di Giovedi 25/10.
Ecco le società analizzate
BP plc. (BP)
La BP plc, originariamente British Petroleum, è una società del Regno Unito operante nel settore energetico e soprattutto del petrolio e del gas naturale, settori in cui è uno dei quattro maggiori attori a livello mondiale (assieme a Royal Dutch Shell, ExxonMobil e Total). La sede è a Londra. La sua divisione BP Solar è diventata leader mondiale nella produzione di pannelli solari in seguito ad una serie di acquisizioni nell'industria dell'energia solare. Attualmente le divisioni per l'energia solare, eolica e dell'idrogeno della BP sono state accorpate sotto il nome BP alternativenergy.
L'azienda ha molti aspetti fondamentali positivi. Ha un P/E ratio di 8.02 e viene scambiata per 1,2 volte il valore contabile.
L'azienda ha un margine di profitto netto del 5%. L'EPS è cresciuto di oltre il 700% quest'anno.
Vediamo il recente pullback come una opportunità di acquisto.
| Settore Ernergy Capitalizzazione di mercato di 137,07 miliardi di dollari. Dividend yield al 4.60% Payout ratio al 30.00%. Beta 1.25. Stima 2013 in crescita del +9.61%. |
ConocoPhillips (COP)
Una delle forze di questa compagnia è la sua capacità di raffinazione del petrolio, possiede infatti ben 19 impianti per la raffinazione (12 di questi negli USA), solo gli impianti negli USA possono raffinare 2.208.000 BPD (Barili per giorno), questo rende la ConocoPhilips la seconda compagnia statunitense per raffinazione, la raffinazione mondiale della ConocoPhilips raggiunge i 2.901.000 BPD (quinta nel mondo). Negli USA vende la sua benzina attraverso i distributori Conoco, Phillips 66, e (Union) 76. In Europa opera attraverso il marchio di stazioni di servizio Jet, con questo è presente in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Norvegia, Polonia, Repubblica Slovacca, Svezia, Thailandia e Regno Unito, invece in Malaysia il marchio diventa ProJET. La compagnia è presente anche in Turchia con il marchio Turkpetrol e in Svizzera con il marchio COOP.
Ha un P/E ratio di 9,8 ed è scambiata 1,5 volte il valore contabile. L'azienda dispone di un margine di utile netto del 10,55% e prevede di raggiungere una crescita, concentrandosi sulla produzione di elevato margine, inoltre prevede di reinvestire i flussi di cassa per ottenere la sostituzione organica delle riserve oltre il 100%.
COP ha appena segnalato un EPS nel Q3 di 1,44 dollari sbaragliando la via dei 0,31 dollari.
Vediamo il recente pullback come una opportunità di acquisto.
| Settore Energy Capitalizzazione di mercato di 70.71 miliardi di dollari. Dividend yield 4,72 Payout ratio al 29.00%. Beta 1.13. Stima 2013 in calo del -0.36%. |
Chevron Corporation (CVX)
Chevron Corporation è un'azienda petrolifera statunitense costituita nel 1911 in California, dalla dissoluzione del trust Standard Oil Company, prendendo il nome di Standard Oil of California. Il suo quartier generale si trova a San Ramon in California, ed è attiva in più di 180 paesi del mondo. Dispone di importanti giacimenti petroliferi e di gas naturale, raffinerie di petrolio e petroliere. Ha un fatturato di 27.342 milioni di dollari. Nel 1983 occupò l'undicesimo posto tra le maggiori imprese industriali del mondo in economia di mercato. In dieci anni ottiene 1.590 milioni di dollari di utili e dà lavoro a 40.000 persone.
Ha un P/E ratio di 8.74 ed è scambiata a 1,66 volte il valore contabile. L'azienda dispone di un margine di utile netto del 10,79%, un EPS in crescita del 42%, il ROE è di 21.68%.
Crediamo che metterà alla prova la media mobile a 200 giorni prima della fine dell'anno. Chevron è una solida azione performante con basso beta. Ci piace per il lungo termine.
Il titolo fa parte del nostro portfolio One Million Dollar
| Settore Energy Capitalizzazione di mercato di 218.50 miliardi di dollari. Dividend yield al 3,28% Payout ratio al 24.00%. Beta 0,80. Stima 2013 in calo del -2.99%. |
Enbridge Energy Partners LP (EEP)
Enbridge Energy Partners possiede e gestisce petrolio greggio e il trasporto di petrolio liquefatto, la raccolta di gas naturale, il trattamento, la lavorazione e il trasporto negli Stati Uniti d'America. La società opera in tre segmenti di business: liquids, natural gas e marketing. La società possiede circa 6.200 chilometri di raccolta di petrolio greggio e linee di trasporto e 30,7 milioni di barili di stoccaggio di petrolio greggio con capacità terminaling, raccolta del gas naturale e linee di trasporto totale di circa 11300 miglia, 26 impianti di trattamento del gas naturale con una capacità complessiva di circa 3.450 milioni di metri cubi al giorno, camion, rimorchi e carri ferroviari per il trasporto di liquidi da gas naturale (NGLS), petrolio greggio e di anidride carbonica e attività di marketing che forniscono approvvigionamento di gas naturale, trasmissione, stoccaggio e servizi di vendita.
Ha un P/E ratio del 22. L'azienda dispone di un margine di utile netto dell'8%, ha un EPS del 282% quest'anno e dovrebbe essere del 40% l'anno prossimo.
Con la sempre più nuova produzione messa in linea negli Stati Uniti, Embridge dovrebbe fare molto bene nel lungo periodo.
| Settore Energy Capitalizzazione di mercato di 8.70 miliardi di dollari. Dividend yield 7,25% Payout ratio al 109.00%. Beta 0,67. Stima 2013 in crescita del +27.80%. |
Linn Energy, LLC
Linn Energy (LINE) è una e società indipendente di produzione di petrolio e gas naturale. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, le sue riserve certe sono state di 1.712 miliardi di mc, di cui circa il 36% erano di petrolio, 45% gas naturale e il 19% erano liquidi di gas naturale (NGL). Linn Energy si trova in quattro regioni degli Stati Uniti: Texas, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Illinois, California. Nel gennaio 2010, la società ha completato l'acquisizione dell'area di produzione di gas e petrolio Permiano e Anadarko, nei bacini in New Mexico.
Ha un P/E ratio del 25 e dispone di un margine di utile netto del 36,73%, l'EPS è salito fino al 400% quest'anno e dovrebbe essere il 30% l'anno prossimo.
Linn è una società solida con un payout ratio solo del 60% e dividendi dell'8%.
| Settore Services Capitalizzazione di mercato di 8,48 miliardi di dollari. Dividend yield al 7,07% Payout ratio al 60,00%. Beta 0,77. Stima 2013 in crescita del +43.54%. |
Conclusioni
Il Golfo Persico è una polveriera fumante sul punto di accendersi. Non esiste una soluzione buona per quanto riguarda la vulnerabilità dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale una parte importante della fornitura mondiale di petrolio deve passare. Inoltre, la domanda di energia supera l'offerta anche se la crescita globale rallenta e gli esperti sviluppano nuovi metodi per l'estrazione di petrolio e gas. Anche con tutte le nuove scoperte, la maggior parte della fornitura per il fabbisogno energetico del mondo proviene ancora dal Medio Oriente. Il sempre presente rischio che le forniture di petrolio del Medio Oriente si spengano insieme con le prospettive di una ripresa economica rafforzano il valore sul lungo termine di questi energetici.
Ipotizziamo che tali azioni energetiche continueranno il rialzo rispetto ai prezzi attuali delle loro azioni, in base ai dati macroeconomici, settoriali e catalizzatori specifici della società. Queste azioni hanno grandi storie, buoni fondamentali e positive facilitazioni per la crescita futura.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
