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Abbiamo spesso parlato dei Dividend Aristocratic, quelle società quotate in borsa che da anni continuano ad aumentare i loro dividendi indipendentemente da coma vada il mercato. Queste aziende meritano ulteriori ricerche da parte degli investitori, tuttavia di seguito vi mostriamo ben sette società che hanno alzato i loro dividendi negli ultimi 10 anni e hanno annunciato la scorsa settimana l'ennesimo rialzo per il prossimo stacco di cedola.
The TJX Companies, Inc. (Public, NYSE:TJX)
TJX Companies (NYSE: TJX) è la società madre di alcuni dei più grandi rivenditori di merce al dettaglio scontata in tutto il mondo. Un negozio off-price (prezzo scontato) al dettaglio vende merce a prezzi del 20-60% inferiori ai prezzi di magazzino, etichette importanti come Polo Ralph Lauren (RL), Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Express che forniscono per la vendita i loro prodotti in eccesso. Questi risparmi sono trasferiti ai clienti sotto forma di prezzi bassi. L'azienda gestisce i due più grandi rivenditori off-price negli Stati Uniti, TJ Maxx e Marshall, e il più grande retailer off-price in Canada e nel Regno Unito, Winners e TK Maxx. Gestisce inoltre le catene di negozi di A.J. Wright e Bob. Nel 2009 ha guadagnato 20,2 miliardi dollari conseguendo 1,2 miliardi di dollari di utile netto.
In qualità di rivenditore off-price TJX è posizionata per guadagnare in modo significativo in tempi di crisi economica, quando i consumatori sono più sensibili ai prezzi, in questi tempi i consumatori tendono ad evitare maggiori dettaglianti di abbigliamento a favore dei discount e catene off-price. L'ambiente di ristagno economico, causato dalla crisi dei mutui supbrime, ha beneficiato di negozi come TJ Maxx e Marshall's con sempre più persone in cerca di negozi con prezzi scontati. Come risultato le vendite della società sono aumentate del 7% nel 2009 e del 6.58% nel 2010 con un utile netto di 1.34 miliardi di dollari.
Vendite - (2010) 21.94 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 6.58%
Utile netto - (2010) 1.34 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 14.19%
Dividendo per azione - (2010) 0.76 - (Ultimi 5 anni) 20.11%
Dividendo percentuale - (2010) 1.49% - (Ultimi 5 anni) 1.30%
Bank of the Ozarks, Inc. (Public, NASDAQ:OZRK)
Bank of the Ozarks è una holding bancaria. La Banca effettua operazioni bancarie attraverso 65 uffici bancari in 34 comunità in tutta l'Arkansas settentrionale, occidentale e centrale, cinque uffici bancari a Frisco Texas, Dallas e Texarkana, e uffici di prestito situato a Charlotte, North Carolina e Little Rock, Arkansas.
Bank of the Ozarks inoltre detiene l'intero capitale sociale Ozark Trust II, Ozark Capital Trust III Sindacale, Ozark Capital Trust IV Sindacale e Ozark capitale sociale Trust V. L'azienda offre una gamma di servizi di retail e commercial banking. I servizi di deposito includono il controllo, risparmio, mercato monetario, depositi a termine e fondi pensione individuali. I servizi di prestito comprendono diverse tipologie di immobili, beni di consumo, commerciali, prestiti industriali e agricoli, e vari servizi di leasing. Bank of the Ozarks fornisce anche i prestiti ipotecari, servizi di gestione della liquidità aziendale, servizi fiduciari, cassette di sicurezza, valutazioni immobiliari, assicurazione invalidità, sportelli bancari automatici (ATM), servizi di phone banking e Internet banking.
Vendite - (2010) 157.97 Milioni - (Ultimi 5 anni) 6.95%
Utile netto - (2010) 64.00 Milioni - (Ultimi 5 anni) 15.24%
Dividendo per azione - (2010) 0.72 - (Ultimi 5 anni) 10.15%
Dividendo percentuale - (2010) 1.61% - (Ultimi 5 anni) 1.50%
Qualcomm (Nasdaq: QCOM)
Qualcomm, Inc. (Nasdaq: QCOM) è il principale produttore di chip CDMA chip-technology che viene utilizzata nelle comunicazioni wireless 3G. Le reti 3G sono esplose negli ultimi cinque anni, con abbonamenti 3G in crescita del 33% a 705 milioni, questo si è tradotto per QCOM in un più che raddoppiato nelle sue vendite dal 2004. La società ha prodotto e commercializzato un modulo CDMA nominato "Gobi", che sarà installato nei PC di alta qualità di aziende tra cui Dell (DELL) e HP, e la sua tecnologia ha visto così tanti successi che i suoi concorrenti hanno tentato di replicare. In particolare la Nokia (NOK) e la Broadcom (BRCM) con cui ha avuto anche dei contenziosi legali.
QCOM può essere il numero uno nei moduli CDMA, ma le reti wireless sono diventate estremamente competitive in quanto l'iPhone di Apple supporta la tecnologia GSM - rivale CDMA 3G. Inoltre, la rete 4G è stata sviluppata nel corso dell'ultimo anno. Da aggiungere che il 70% degli introiti della società provengono dai mercati asiatici.
Vendite - (2010) 11.67 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 14.14%
Utile netto - (2010) 3.58 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 8.67%
Dividendo per azione - (2010) 0.86 - (Ultimi 5 anni) 17.61%
Dividendo percentuale - (2010) 1.62% - (Ultimi 5 anni) 1.40%
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson è stata costituita nel 1887, le sue controllate sono impegnate nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di una gamma di prodotti in campo sanitario. Ha più di 250 aziende che operano in tutto il mondo. Le sue sedi operative sono basate su tre segmenti: Consumer, Pharmaceutical e Medical Devices and Diagnostics. La società e le sue controllate operano in 139 strutture produttive che occupano circa 21,8 milioni di piedi quadrati di spazio. Negli Stati Uniti sette strutture sono utilizzate dal segmento Consumer, undici dal segmento farmaceutico e trentasei dal segmento dei dispositivi medici e diagnostici.
Consumer
Il segmento Consumer comprende una gamma di prodotti utilizzati nella cura del bambino, la cura della pelle, igiene orale, cura delle ferite e nei campi di assistenza sanitaria delle donne, così come i prodotti farmaceutici nutrizionali e over-the-counter e benessere per la prevenzione. Il franchising di cura del bambino comprende la linea Baby Johnson. Questi prodotti sono commercializzati al pubblico in generale e venduti sia ai punti vendita e distributori in tutto il mondo.
Pharmaceutical
Il settore farmaceutico comprende prodotti in aree terapeutiche, che comprendono anti-infettivi, antipsicotici, contraccettivi, dermatologici, gastrointestinali, ematologici, immunologici, neurologici, oncologici, terapia del dolore e virologia. Questi prodotti sono distribuiti direttamente ai dettaglianti, grossisti e operatori sanitari per l'utilizzo da prescrizione.
Medical Devices and Diagnostics
Il segmento dei dispositivi medici e diagnostici include una gamma di prodotti distribuiti a grossisti, ospedali e dettaglianti, utilizzati principalmente nei settori professionali medici, infermieri, terapisti, ospedali, laboratori diagnostici e cliniche. La distribuzione ai mercati di assistenza sanitaria di questi professionisti è fatto sia direttamente che attraverso una fornitura chirurgica e altri concessionari.
Vendite - (2010) 61.59 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 4.04%
Utile netto - (2010) 13.33 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 5.80%
Dividendo per azione - (2010) 2.16 - (Ultimi 5 anni) 10.60%
Dividendo percentuale - (2010) 3.57% - (Ultimi 5 anni) 2.80%
Procter & Gamble Company (P&G)
La Procter & Gamble Company è focalizzata sulla fornitura di beni di consumo confezionati. I suoi prodotti sono venduti in oltre 180 paesi in primo luogo tramite la grande distribuzione, negozi di alimentari, drogherie e negozi ad alta frequenza, negozi di quartiere che servono molti consumatori nei mercati in via di sviluppo. Svolge le sue attività in ben 80 paesi. Al 30 giugno 2010, P & G comprendeva tre Global Business Units (GBU): Beauty and Grooming, Health and Well-Being e Household Care. Le vendite di Wal-Mart Stores, Inc. e le sue affiliate rappresentano circa il 16% dei suoi ricavi totali durante l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2010 (bilancio 2010).
Vendite - (2010) 79.57 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 8.21%
Utile netto - (2010) 10.95 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 11.42%
Dividendo per azione - (2010) 2.10 - (Ultimi 5 anni) 11.81%
Dividendo percentuale - (2010) 3.27% - (Ultimi 5 anni) 2.50%
Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM)
ExxonMobil (NYSE: XOM) è la più grande delle major petrolifere mondiali, così come la più grande società quotata in borsa al mondo per capitalizzazione di mercato e delle entrate. Nel 2010 il totale delle retribuzioni della società sono state di ben 30,5 miliardi dollari in crescita del 57% rispetto al 2009.
ExxonMobil ha generato la maggior parte dei suoi guadagni da esplorazione e produzione con un utile di 24,1 miliardi dollari nel 2010. La diversità geografica di ExxonMobil rendono meno vulnerabili rispetto le incertezze di produzione regionale che affliggono il settore. L'azienda è anche leader internazionale nel settore della raffinazione, con guadagni di 3.567 milioni di dollari sempre nel 2010.
ExxonMobil conduce una unione di sei globali "supermajor" compagnie petrolifere per esplorare, produrre, raffinare petrolio e gas. Di questi sei ci sono BP (BP), ChevronTexaco (CVX), Total (TOT), ConocoPhillips (COP), e la Royal Shell olandese.
Nonostante questi punti di forza, la ExxonMobil rimane in balia di maker del mercato dell'OPEC, organizzazione delle nazioni produttori di petrolio che controlla i prezzi del petrolio globali e che detiene circa il 40% dell'approvvigionamento di petrolio greggio del mondo. Tuttavia, le aspettative dell'azienda sono che la domanda di energia globale crescerà del 35% al 2030 e che i combustibili fossili continueranno a fornire l'80% della energia guidati dal progresso economico nei paesi in via di sviluppo.
Vendite - (2010) 383.22 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 0.67%
Utile netto - (2010) 30.46 Miliardi - (Ultimi 5 anni) -3.36%
Dividendo per azione - (2010) 1.76 - (Ultimi 5 anni) 8.83%
Dividendo percentuale - (2010) 2.09% - (Ultimi 5 anni) 1.90%
W.W. Grainger, Inc. (Public, NYSE:GWW)
W.W. Grainger Inc. (NYSE: GWW) è un distributore di forniture industriali che servono alla manutenzione e riparazione per le imprese in Nord America attraverso un catalogo di vendita di prodotti in circa 600 sedi. Grainger vende parti di prodotti dei sttori più comuni in ambito industriale, dalle pompe idrauliche a punte. Il mercato MRO (maintenance, repair, and operational) è molto frammentato, e Grainger, con una quota di mercato del 4%, è di gran lunga il più grande produttore.
Grainger mira ad aumentare le vendite, raggiungendo nuovi clienti e ad incoraggiare i clienti a trattare Grainger come un l'unico fornitore per l'acquisto di hardware, compresi quegli acquisti che altrimenti sarebbero fatti da un distributore specializzato. Per raggiungere tali obiettivi, Grainger ha aumentato la propria copertura in varie città degli Stati Uniti, ha recentemente aperto un centro di distribuzione a Shanghai e sta espandendo fortemente il proprio catalogo prodotti. Inoltre, nel corso del 2009 Grainger ha acquisito due aziende negli Stati Uniti, una in Canada, una in India, e una quota di maggioranza di un business in Giappone.
I guadagni di Grainger nei prossimi anni dipenderanno in larga misura dalla salute del mercato MRO negli Stati Uniti. I ricavi possono crescere anche in rapporto al PIL se Grainger riesce a aumentare la sua base di clienti e le vendite per cliente.
Vendite - (2010) 7.18 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 5.38%
Utile netto - (2010) 499.42 Milioni - (Ultimi 5 anni) 7.60%
Dividendo per azione - (2010) 2.16 - (Ultimi 5 anni) 17.72%
Dividendo percentuale - (2010) 1.51% - (Ultimi 5 anni) 1.70%
L'elenco degli aumenti di dividendi è solo un rapporto nel mio bagaglio di strumenti che uso per identificare promettenti titoli di crescita dei dividendi. Ulteriori ricerche dovrebbero essere fatte a livello di singoli titoli da parte degli investitori al fine di trovare la soluzione migliore per i propri portafogli a lungo termine.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
