Investire in grandi aziende, necessità una ricerca accurata, fortunatamente qualcuno lo fa già, gente come Warren Buffett, con altri investitori istituzionali. Al piccolo investitore non rimane altro che fare le sue di analisi, su un elenco già ristretto, in base alle proprie esigenze. L’articolo è diviso in quattro parti in ordine alfabetico delle 20 maggiori azioni di Buffett. Il portafoglio è pieno di titoli di alta qualità con dividendo.
Ecco di seguito le terze 5 azioni del portafoglio di Warren Buffett in ordine di esposizione, alcune pagano dividendi regolari, crescono nel tempo e se un investitore è ancora amante del Buy and Hold sono ottime per il futuro, indenni dai crolli passati e futuri.
Le 20 maggiori azioni del portafoglio di Warren Buffett (1/4)
Le 20 maggiori azioni del portafoglio di Warren Buffett (2/4)
Goldman Sachs (GS)
The Goldman Sachs Group, Inc. è una delle più grandi banche d’affari del mondo, che si occupa principalmente di investimenti bancari e azionari, di risparmio gestito e di altri servizi finanziari, prevalentemente con investitori istituzionali (multinazionali, governi e privati). Fondata nel 1869, ha sede legale al 200 di West Street, a Lower Manhattan, con filiali importanti anche nei principali centri finanziari mondiali (Londra, Francoforte, Tokyo, Hong Kong). È quotata al New York Stock Exchange.
Goldman Sachs Group (GS) ha pubblicato, nell’ultima trimestrale, ricavi netti per $ 32,07 miliardi e utili netti per $ 4,29 miliardi per il 2017. L’utile per azione ordinaria è stato di $ 9,01 rispetto ai $ 16,29 del 2016. Il ROE è stato del 4,9% per il 2017. Durante il quarto trimestre del 2017, la società ha registrato $ 4,40 miliardi di imposte sul reddito. Escludendo questa spesa, l’utile per azione è stato di $ 19.76 e il ROE pari al 10,8% per il 2017. I ricavi netti del quarto trimestre sono stati pari a $ 7.83 miliardi di dollari e la perdita netta è stata del $ 1.93 miliardi di dollari. La perdita per azione era di $ 5,51 rispetto agli utili per azione di $ 5,08 del 2016 e ai $ 5,02 per il terzo trimestre del 2017. Escludendo le tasse, l’utile per azione era di $ 5,68 per il quarto trimestre del 2017.
La società paga un dividendo trimestrale di $ 0,75 per azione pari al 1,4% ai prezzi correnti
Warren Buffett detiene 10,959,519 azioni Goldman Sachs Group, per un valore di mercato di $ 2,4 miliardi di dollari. Gli investimenti in questo titolo risalgono alla crisi finanziaria del 2007-2009, quando Warren Buffett investi $ 5 miliardi nell’istituto finanziario in difficoltà. In cambio dei $ 5 miliardi di investimenti, Buffett ricevette, $ 5 miliardi di azioni privilegiate callable perpetue, riacquistate dalla Goldman nel marzo del 2011 per $ 5.64 miliardi. Warrant per 43,5 milioni di azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di $ 115.
International Business Machines Corporation (IBM)
L’International Business Machines Corporation, che è comunemente nota e commercializza i propri prodotti come IBM, e soprannominata “Big Blue”, è un’azienda statunitense, tra le maggiori al mondo nel settore informatico IBM produce e commercializza hardware e software e servizi informatici, offre infrastrutture, servizi di hosting, servizi di cloud computing e consulenza. Oggi oltre ad hardware, software e servizi IBM sta emergendo come una società che fornisce soluzioni cognitive e piattaforme cloud
I ricavi strategici dell’ultimo trimestre sono stati pari a $ 22,5 miliardi, in crescita del 4%. Mentre per l’intero esercizio sono stati pari a $ 36,5 miliardi, in crescita del 11%. Quelli del cloud hanno raggiunto i $ 17 miliardi +24%. La società ha generato nell’intero esercizio un flusso di cassa libero di $ 13,0 miliardi, esclusi i crediti finanziari globali.
IBM paga attualmente un dividendo trimestrale di $ 1,50 per azione pari al 4,3% ai prezzi correnti delle azioni.
Il portafoglio di Warren Buffett contiene 54,084,673 azioni International Business Machines Corporation, con un valore di mercato di fine trimestre pari a $ 8,3 miliardi di dollari.
Kraft Heinz Company (KHC)
Kraft Heinz Company è un’azienda di alimenti e bevande, impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, compresi condimenti e salse, formaggi e latticini, pasti, carni, bevande rinfrescanti, caffè e altri prodotti alimentari. La società è considerata la quinta più grande azienda di food and beverage al mondo. La società è stata costituita in data 2 luglio 2015 grazie alla fusione tra Kraft Foods Group e HJ Heinz Holding Corporation.
Kraft Heinz Company ha annunciato nel terzo trimestre 2017 risultati finanziari che riflettevano significativi risparmi sui costi e migliori prestazioni delle vendite nette. L’utile netto Q3 attribuibile agli azionisti è aumentato del 12,1%; L’EBITDA rettificato è aumentato del 6,7% a cambi costanti; l’EPS diluito è aumentato a $ 0,77.
La società ha recentemente aumentato il suo pagamento dividendo trimestrale a $ 0,625 per azione, pari al 3% ai prezzi correnti.
Warren Buffett possiede 325,634,818 azioni Kraft Heinz per un valore di mercato di $ 27,9 miliardi.
Phillips 66 (PSX)
Phillips 66 è una società energetica a downstream e midstream che si è scissa da ConocoPhillips ad aprile 2012. Con una capitalizzazione di circa 44 miliardi $, Phillips 66 si occupa di produzione di gas naturale liquefatto (NGL) e prodotti petrolchimici, nonché di raccolta e trasporto di petrolio e derivati, produzione di energia e produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici negli Stati Uniti e a livello globale.
Nel quarto trimestre 2017 Phillips 66 ha annunciato utili per $ 3,2 miliardi, rispetto agli $ 823 milioni del terzo trimestre del 2017. Escludendo però elementi speciale, in primo luogo un beneficio di $ 2,7 miliardi della riforma fiscale, gli utili registrati sono stati di $ 548 milioni, rispetto agli $ 858 milioni.
Phillips 66 paga attualmente un dividendo trimestrale di $ 0,70 per azione che cede il 3,4% sul prezzo corrente delle azioni della società di $ 81,56.
Buffett detiene 80,689,892 azioni di Phillips 66 con un valore di mercato di $ 6.7 miliardi.
Southwest Airlines Co. (LUV)
La Southwest Airlines è una compagnia aerea a basso costo statunitense con sede a Dallas ed effettua voli nazionali. Classifica come la più grande compagnia aerea degli Stati Uniti, misurata dal numero annualizzato di passeggeri trasportati. Fondata nel marzo 1967 da Herbert D. Kelleher e dall’uomo d’affari Rollin King col nome Air Southwest Inc.
L’utile netto record del quarto trimestre è stato di $ 1,9 miliardi e l’utile per azione è stato di $ 3.18. Escludendo le partite straordinarie, l’utile netto sarebbe stato di $ 459 milioni o $ 0,77 per azione diluita. Il flusso di cassa annuo di gestione è stato pari a $ 3.9 miliardi di dollari, mentre il free cash flow annuale di $ 1,8 miliardi.
Southwest Airlines paga un dividendo trimestrale di $ 0,125 per azione pari allo 0,9% sul prezzo corrente delle azioni.
Il portafoglio di Warren Buffett contiene 47,659,456 azioni Southwest Airlines, per un valore di mercato di $ 3,0 miliardi.
