Trovare i migliori titoli che renderanno nei prossimi 10 anni, probabilmente non è ciò che cerca la maggior parte degli investitori di questi tempi. Dopo tutto, il mercato sta facendo nuovi massimi storici ma è pronto ad offrire più che solidi rendimenti nel 2014. Tuttavia, gli investitori a lungo termine sanno che la chiave per investire con successo è quello di ignorare il movimento del mercato giornaliero ed annuale e concentrarsi su periodi più lunghi per dare la caccia ai migliori titoli da acquistare.
Dopo tutto, le azione vengono sbalzate in giro da ogni tipo di problema fuori da ogni controllo societario, dalle crisi geopolitiche alla recessione all'estero. Ciò che separa veramente i buoni investimenti da quelli brutti e cattivi è come un titolo performa in un decennio o più. Una società ben gestita si rivelerà nel tempo. Basta chiedere a Warren Buffett, il cui periodo di detenzione preferito è "per sempre".
Mentre ci dirigiamo verso la fine del 2014 è un momento perfetto per guardare i migliori titoli da acquistare per un lungo periodo. Questi sono nomi che potranno beneficiare di potenti tendenze secolari, così come dei loro punti di forza nei rispettivi settori. Comunque, il compra e tieni può effettivamente funzionare solo se sarete pazienti. Guardate un grafico azionario a lungo termine e vedrete che, nonostante alcuni incidenti dolorosi, la linea si muove sempre verso l'alto, cosi come si muove sempre verso destra.
Poi, naturalmente, c'è sempre l'imprevisto, che è il motivo per cui è importante concentrarsi sui leader di mercato e sulle grandi tendenze sociali, politiche e ambientali quando si è alla ricerca di titoli da acquistare. Certo, qualcosa potrebbe far inciampare le grandi imprese, ma le tendenze secolari ci prendono sempre nel lungo periodo. L'invecchiamento dei boomers, la crescita della popolazione e l'aumento del tenore di vita potrebbero fare di questi titoli dei vincitori. Se riuscirete a rimanere pazienti per un decennio o più, potreste guardare a questa lista per acquisti da tenere per i prossimi 10 anni.
Il cibo e la terra non sono le uniche risorse sotto pressione dalla crescita della popolazione e dall'aumento del tenore di vita. Infatti, prima di cibo, riparo e vestiario viene l'acqua e il mondo è sempre più assetato. Flowserve (FLS) è uno dei migliori titoli in grado di beneficiare della crescita secolare nelle infrastrutture idriche.
Specializzata in tutto, dalle pompe alle valvole per il monitoraggio e il controllo, FLS ha un tasso di crescita invidiabile. Infatti, Wall Street si aspetta guadagni in crescita di oltre il 12% all'anno per i prossimi cinque anni. Nel frattempo, il mercato dovrebbe crescere a non più del 10%. Una lunga storia di performance che hanno battuto il mercato per un titolo di alta qualità, il ROE si attesta a circa il 30%.
Una delle più grandi tendenze demografiche nei prossimi 10 anni, per non parlare del prossimo secolo, non è solo la crescita della popolazione. Certo, questa è grande, ma a complicare il tutto, sono il rapido aumento del tenore di vita in tutta l'America Latina, Asia e Africa. Questo vuol dire mettere sotto forte pressione la fornitura globale di cibo e in sostanza tutti terreni coltivabili del mondo, l'unica soluzione è quella di produrre più cibo con la terra che abbiamo.
Ecco dove Monsanto Company (MON) entra in gioco. L'azienda agricola sviluppa semi di qualsiasi tipo esenti da organismi nocivi e resistenti agli agenti atmosferici, dal grano al sorgo, all'erba medica. E lavorando sulle caratteristiche, Monsanto può adattare i semi per aumentare le rese e le possibili condizioni di crescita, il che sarà vitale per nutrire il mondo in crescita per i decenni a venire, rendendo Monsanto tra i migliori titoli che renderanno sul lungo termine.
Tornando al tema della crescita della popolazione e all'aumento dei livelli di vita, non importa quanto buoni sono i vostri semi se il suolo non è ricco di sostanze nutritive. E' anche fondamentale rendere la terra, sempre più scarsamente coltivabile, il più produttiva possibile. Per questo, gli agricoltori hanno bisogno di fertilizzante, una specialità di Potash Corp. / Saskatchewan (POT).
Oltre all'estrazione e lavorazione del potassio per uso come fertilizzante, l'azienda produce integratori alimentari e una vasta gamma di altri prodotti chimici. Il titolo POT ha avuto alcuni anni difficili. Comunque, nel corso degli ultimi 10 anni, POT ha distrutto lo S&P 500, guadagnando oltre il 300%.
I baby boomer sono il proverbiale elemento che per decenni ha modificato, e influenzato il metodo, dalla politica alla moda, di investire per decenni. E non abbiamo ancora finito. In effetti, quella schiera di circa 77 milioni di persone nate tra il 1946 e il 1964 hanno appena cominciato ad andare in pensione. Ciò significa che la vecchiaia e l'infermità inizieranno a colpire un grosso pezzo di figli del baby boom nei prossimi 10 o 20 anni.
Uno dei più grandi operatori della nazione di strutture sanitarie, degli ospedali per la cura degli anziani, HCP Inc. (HCP) è pronta unicamente a beneficiare di questo cambiamento demografico inesorabile. Ancora meglio, come un trust di assicurazione immobiliare (REIT), HCP paga un dividendo generoso e affidabile. HCP attualmente rende il 5% e ha pagato dividendi senza interruzioni dal 1985.
L'invecchiamento dei baby boomer ha effetti di gran portata su una lunga lista di settori, dalla sanità alla casa e, naturalmente, l'industria farmaceutica è pronta per entrare in gioco. La pressione sui servizi sanitari è appena iniziata. Dopo tutto, i boomers più vecchi hanno solo 68 anni. Il più giovane 50. Non è troppo giovane, però, avrà bisogno di un regime sempre maggiore di farmaci.
L'invecchiamento dei baby boomers è un vento in coda per l'intera industria farmaceutica, ma Merck & Co. Inc. (MRK), un membro del Dow Jones Industrial Average, ha alcuni vantaggi interessanti. Per prima cosa, ha un paio di dozzine di farmaci in fase di sviluppo. In secondo luogo, molti di questi farmaci, Suvorexant per l'insonnia e il farmaco per l'osteoporosi, Odanacatib, promettono di essere utilizzati dai baby boomers anziani nei prossimi anni.
