Trovare i migliori titoli che renderanno nei prossimi 10 anni, probabilmente non è ciò che cerca la maggior parte degli investitori di questi tempi. Dopo tutto, il mercato sta facendo nuovi massimi storici ma è pronto ad offrire più che solidi rendimenti nel 2014. Tuttavia, gli investitori a lungo termine sanno che la chiave per investire con successo è quello di ignorare il movimento del mercato giornaliero ed annuale e concentrarsi su periodi più lunghi per dare la caccia ai migliori titoli da acquistare.
Dopo tutto, le azione vengono sbalzate in giro da ogni tipo di problema fuori da ogni controllo societario, dalle crisi geopolitiche alla recessione all'estero. Ciò che separa veramente i buoni investimenti da quelli brutti e cattivi è come un titolo performa in un decennio o più. Una società ben gestita si rivelerà nel tempo. Basta chiedere a Warren Buffett, il cui periodo di detenzione preferito è "per sempre".
Mentre ci dirigiamo verso la fine del 2014 è un momento perfetto per guardare i migliori titoli da acquistare per un lungo periodo. Questi sono nomi che potranno beneficiare di potenti tendenze secolari, così come dei loro punti di forza nei rispettivi settori. Comunque, il compra e tieni può effettivamente funzionare solo se sarete pazienti. Guardate un grafico azionario a lungo termine e vedrete che, nonostante alcuni incidenti dolorosi, la linea si muove sempre verso l'alto, cosi come si muove sempre verso destra.
Poi, naturalmente, c'è sempre l'imprevisto, che è il motivo per cui è importante concentrarsi sui leader di mercato e sulle grandi tendenze sociali, politiche e ambientali quando si è alla ricerca di titoli da acquistare. Certo, qualcosa potrebbe far inciampare le grandi imprese, ma le tendenze secolari ci prendono sempre nel lungo periodo. L'invecchiamento dei boomers, la crescita della popolazione e l'aumento del tenore di vita potrebbero fare di questi titoli dei vincitori. Se riuscirete a rimanere pazienti per un decennio o più, potreste guardare a questa lista per acquisti da tenere per i prossimi 10 anni.
Molte società dei media e intrattenimento beneficeranno della crescita esponenziale dei contenuti digitali nel prossimo decennio, ma Walt Disney Co (DIS) si distingue se non altro perché ha le mani in tanti aspetti del settore.
Produce film e programmi televisivi, possiede ESPN, il franchise di maggior valore in TV, gestisce un business interattivo in crescita e, naturalmente, i parchi a tema e i resort sempre popolari. La cosa più importante, tuttavia, è che dopo l'acquisto della Lucasfilm nel 2012, ora possiede il franchise di Star Wars, che ha appena iniziato il suo effetto leva. La messa in onda di un film di Star Wars da solo può agevolmente far pendere l'ago verso le sue azioni, tanto più che la Disney può gestire praticamente tutti i prodotti accessori in casa.
I grandi marchi sopportano la marcia del tempo, come Nike Inc (NKE). Il gigante delle calzature e dell'abbigliamento ha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli anni, ma nella "maratona" compra e tieni, è sempre stato il vincitore. Scegliete un lasso di tempo e vedrete che NKE batte quasi sempre il mercato, spesso addirittura con un margine enorme.
Negli ultimi 10 anni, per esempio, ha guadagnato circa il 370% rispetto ad un aumento del 68% per l'S&P 500. È vero, la performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri, ma un merchandise e una commercializzazione sempre eccellente, ci fanno ben sperare affinchè il prossimo decennio possa essere un pò come il passato.
Certo Apple Inc. (AAPL) è diventata così grande che i giorni di crescita davvero eccezionale sono probabilmente passati. Non lo crediamo, non c'è nessuna legge che dice che una società non possa avere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione, ma richiederebbe crescite degli utili davvero sorprendenti, per giustificare un tale prezzo. Se c'è una qualche azienda che può arrivarci nel corso dei prossimi 10 anni, questa è Apple Inc. (AAPL). Il colosso iPhone non dà segni di rallentamento e fintanto che Apple può aggiornare con successo questa linea, il gadget continuerà a stampare denaro. Naturalmente per i ritorni veramente fuori misura, AAPL avrebbe bisogno di un prodotto rivoluzionario come il primo iPod. Alcuni temono che la compagnia abbia perso la sua capacità di creare tali gadget dopo la scomparsa di Steve Jobs, ma siete davvero pronti a scommettere contro di lei ?
Se parliamo di cure dentistiche, non possiamo non parlare dell'invecchiamento degli 80 milioni di baby boomers, come un tema di investimento. Più di fianchi, ginocchia e gomiti, i denti non migliorano nel lungo periodo, e questo rende l'odontoiatria un settore in crescita. Patterson Companies, Inc. (PDCO), un produttore di apparecchiature dentali, dovrebbe godere di una crescita superiore almeno nella prossima metà del decennio. Infatti, gli analisti vedono una crescita annuale degli utili di oltre l'11%. Inoltre, come una società relativamente piccola, la capitalizzazione di mercato di circa 5 miliardi rende PDCO una Midcap, è impostata per una crescita fuori misura, dal momento che non ha bisogno di costruire su una base enorme.
Sempre parlando dei baby boomers, con l'avanzare dell'età arrivano tutti i tipi di problemi ortopedici, come usura o danneggiamento per malattia delle articolazioni. Fortunatamente, la tecnologia medica ha fatto passi da gigante per permettere alle persone di deambulare nei loro anni avanzati. Stryker Corp. (SYK) è il più grande produttore di anca e ginocchia artificiali, tra i tanti prodotti, mettendola in una posizione privilegiata per beneficiare della crescente necessità di questa generazione del boom. Infatti, lo è già in larga misura. Un decennio fa, ha registrato un fatturato di poco superiore ai $ 4 miliardi. Questa cifra sarà superiore ai 10 miliardi di dollari entro la fine del 2015. La spinta inesorabile dei baby boomer ha fatto si che SYK diventasse un gran performer, migliore del mercato, nel corso degli ultimi 10 anni e continuerà ad essere uno dei migliori titoli.
