Agli investitori, massimizzare i flussi di reddito, consente di ottenere un reddito fisso da investimenti, sotto forma di dividendi, senza diminuire la propria base patrimoniale, oppure questi dividendi possono essere usati per aumentare il proprio capitale acquistando ulteriori azioni, aumentando di conseguenza i dividendi ricevuti. Un altro aspetto da prendere in considerazione per l'investitore, è che il reddito da dividendo, evita la necessità di un timing preciso, altrimenti necessario nella compra/vendita dei portafogli azionari. Ecco quindi 5 Reit che danno un elevato dividendo annuo, fornendo cosi una stabilità al portafoglio, attraverso la diversificazione settoriale.
The GEO Group, Inc. (GEO)
The GEO Group opera come una REIT specializzata in servizi governativi, orientati prevalentemente verso la gestione di strutture di correzione e di detenzione. L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di $ 2,15B.
GEO Group distribuisce un dividendo trimestrale di 62 centesimi, o un dividendo annuale corrente di $ 2,48, che si traduce in un rendimento annuo del 8,51%. L'azienda ha prodotto FFO (fondi fondamentali da operazioni) per i primi sei mesi del 2015 pari a $ 1,23 per azione, con un calo del 18% rispetto ai primi sei mesi del 2014. La società si aspetta FFO per l'intero anno tra i $ 3,30 e i $ 3,34 per azione, che equivale ad un aumento che va dal 2,8% al 4,0%. A fine giugno, il totale attivo per l'azienda era di $ 3,4 miliardi, di cui, passività totali pari a $ 2,39B, e il patrimonio netto di $ 1,02B.
Medical Properties Trust Inc. (MPW)
Medical Properties Trust è una REIT specializzata nel più grande settore degl'immobili per l'assistenza sanitaria, immobili in cui si trovano gli ospedali. L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di $ 2,56B.
Medical Properties Trust distribuisce un dividendo trimestrale di 22 centesimi, o un dividendo annuale corrente di $ 0,88, che si traduce in un rendimento annuo del 8,04%. L'azienda ha prodotto FFO per il secondo trimestre di $ 0,58 per azione, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ai primi di agosto, l'azienda, grazie all'aumento della quotazione del titolo, ha finanziato il suo grande acquisto, Capella Holdings, chiuso ai primi di settembre. A fine giugno, la società aveva un totale attivo di $ 4,23B, di cui, passività totali per $ 2,43B e un patrimonio totale di $ 1,8 miliardi.
Iron Mountain Inc. (IRM)
Iron Mountain è stata recentemente convertita in un fondo di investimento immobiliare a metà del 2014. L'azienda fornisce servizi di archiviazione, per documenti cartacei e altri tipi di supporti come microfilm, nastri video, radiografie ecc..., e gestione delle informazioni sensibili in tutto il mondo. Iron Mountain ha una capitalizzazione di mercato di $ 5,95B.
Iron Mountain distribuisce un dividendo trimestrale di 47,5 centesimi, o un dividendo annuale corrente di $ 1,90, che si traduce in un dividend yield annuo del 6,74%. L'azienda ha generato FFO per azione pari a $ 0,48 per il trimestre e $ 0,98 per il primo semestre del 2015. I ricavi del primo semestre su base costante sono cresciuti del 2,2% a $ 1,5 miliardi. Alla fine di giugno, la società aveva un totale attivo di $ 6,42B, di cui, passività totali per $ 5,71B e patrimonio netto di $ 708,79 milioni.
STAG Industrial, Inc (STAG)
STAG Industrial è una REIT che si concentra sull'acquisizione e la gestione di proprietà con conduttori singoli e proprietà industriale negli Stati Uniti ed ha circa 400 proprietà.
STAG distribuisce un dividendo mensile di 11,5 centesimi, o un dividendo annuale corrente di $ 1,38, che si traduce in un rendimento annuo del 8,11%. Nel secondo trimestre, la società ha generato FFO per azione pari a $ 0,36, che rappresenta un aumento del 21,7% rispetto all'anno precedente. Alla fine di giugno, la società aveva un totale attivo di $ 1,75 miliardi, di cui $ 858,50 milioni di passività totali e $ 891,30 milioni di patrimonio netto.
EPR Properties (EPR)
EPR Properties è una REIT specializata che investe in immobili di particolari e selezionati segmenti di mercato. Ad oggi, la società ha investito principalmente nei segmenti dell'intrattenimento, istruzione e ricreazione, distribuito su più di 240 sedi con oltre 250 inquilini all'interno degli Stati Uniti. L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di $ 2,87B.
EPR distribuisce un dividendo mensile di 30,25 centesimi, o un dividendo annuale corrente di $ 3,63, che si traduce in un rendimento annuo del 7,32%. L'azienda ha generato FFO per azione nel secondo trimestre pari a $ 1,12, che equivale ad un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A fine giugno, la società aveva un totale attivo di $ 3,99B, di cui, passività totali per $ 2,09B e un patrimonio netto pari a $ 1,9 miliardi.
Considerazioni finali
Ci sono diversi punti di forza in questo gruppo di azioni. EPR e STAG offrono distribuzioni mensili che permettono introiti più frequenti. GEO e MPW forniscono inoltre un maggior grado di certezza in ambienti di crisi economica, in quanto si concentrano su carceri e ospedali. Si tratta di attività di capitale di grandi dimensioni che ruotano attorno alla criminalità e alla salute dei consumatori, due settori che non hanno la stessa volatilità, quando il ciclo economico rallenta. Inoltre sia GEO che MPW forniscono qualche ulteriore diversificazione attraverso alcune esposizioni globali. MPW è proprietaria di alcuni immobili in Germania e Regno Unito, mentre il portafoglio di GEO contiene proprietà con sedi in Australia, Sud Africa, Regno Unito e Canada.
IRM e EPR, coprono settori unici che sono spesso difficili da trovare quando si tratta di REIT. Iron Mountain fornisce servizi di archiviazione dell'informazione globale. EPR investe anche in settori di nicchia dell'intrattenimento, tempo libero, istruzione e beni come teatri multisala, parchi sci, metropolitana e le scuole pubbliche indipendenti.
Quando combinati insieme, si genera un portafoglio che offre un impressionante dividend yield medio del 7,74%. Il rendimento è attualmente superiore alla resa media che si trova in un tipico portafoglio REIT come quello caratterizzato dal popolare ETF Vanguard REIT (VNQ). Attualmente, il VNQ ha un rendimento annuo del 4,11%. Questo gruppo supera anche il rendimento medio del mercato nel suo complesso caratterizzato dal S&P 500, che ha un rendimento medio del 2,17%.
Vale la pena notare che un portafoglio da reddito per essere razionalmente più stabile dovrebbe includere più di cinque investimenti. Comunque gli investitori possono prendere in considerazione le selezioni di cui sopra, come spunto per estendere e personalizzare il proprio portafoglio ad alto rendimento REIT. Come nel caso dei suddetti investimenti, gli investitori dovrebbero anche cercare aziende che hanno dimostrato la capacità di aumentare i loro dividendi nel corso del tempo, e ancora più importante, una quantità ragionevole di diversificazione può aiutare nella stabilità generale del rendimento del portafoglio di reddito a lungo termine.
