6 dividendi con cedole superiori del 50% rispetto ai decennali del Tesoro

Mettiamo da parte la teoria, è venuto il momento di passare alla pratica e di tirare fuori alcuni nomi di società con crescita dei dividendi da prendere in considerazione. Il mio punto di partenza sono le migliori società con dividendo il cui rendimento è superiore del 50% rispetto a quello dei decennali del Tesoro. Il 19 Agosto il rendimento del decennale è stato del 2,53%. Una resa del 50% superiore a quello attuale del Tesoro a 10 anni sarebbe il 3,80%.

Ecco come sono stati selezionati i titoli analizzati: sono i migliori dividendi con rese maggiori del 3,80%. Siccome si tratta dei migliori dividendi, ognuno ha aumentato il dividendo annuale per almeno 25 anni consecutivi, i cosidetti "Champions" o "Dividendi aristocratici".

Nella tabella qui sotto, oltre al rendimento corrente di ogni azienda, ho incluso il tasso di crescita del dividendo degli ultimi 3 anni (DGR), il valore dell'ultimo aumento di ogni società e il numero di anni consecutivi in cui ogni società ha aumentato la sua distribuzione di dividendi.



Come potrete notare dai grafici delle aziende, negli ultimi tre anni questi titoli, oltre ad aver fornito un aumento del dividendo medio del 3,5%, hanno anche fornito un aumento di valore medio del 25,97%.

Altria Group, Inc.* (MO)
La società è impegnata nella produzione e vendita di sigarette e di alcuni prodotti negli Stati Uniti; tramite la sua controllata UST LLC (UST) si occupa della produzione e vendita di prodotti vinicoli e tramite John Middleton Co. (Middleton) è impegnata nella produzione e vendita di sigari fatti a macchina di grandi dimensioni e tabacco per pipa. Philip Morris Capital Corporation (PMCC), un'altra società interamente controllata da Altria Group, Inc., gestisce un portafoglio di finanziamenti e leasing finanziari.

AT&T* (T)
fornisce servizi di telecomunicazioni negli Stati Uniti e nel mondo. Offre servizi e prodotti ai consumatori negli Stati Uniti e servizi e prodotti alle imprese e altri fornitori di servizi di telecomunicazioni in tutto il mondo. La società opera in quattro segmenti: Wireless, che fornisce voice, wireless e trasmissione di dati attraverso gli Stati Uniti e tramite accordi di roaming in un numero significativo di paesi stranieri; Wireline, che prevede voice in primo luogo, rete fissa e trasmissione di dati, AT&TU - Verse television, banda larga ad alta velocità e servizi voice (U-Verse) gestiti in rete per i clienti commerciali.

Consolidated Edison* (ED)
E' una holding di Consolidated Edison Company di New York, Orange e Rockland Utilities. Le operazioni di business principali di Consolidated Edison Company of New York derivano da impianti di energia elettrica, gas e aziende per la distribuzione di vapore. Orange and Rockland Utilities si occupano di erogazione di gas ed energia elettrica. Le sue attività sono legate alla vendita di energia a clienti all'ingrosso e al dettaglio, forniscono alcuni servizi energetici e partecipano a progetti di infrastrutture energetiche.

HCP Inc.*(HCP)
E' una real estate investment trust (REIT). La società investe principalmente in beni immobili del settore sanitario negli Stati Uniti. HCP acquisisce, sviluppa, dispone e gestisce beni immobili della sanità e fornisce finanziamenti per gli operatori sanitari. Il portafoglio societario è costituito da investimenti in cinque segmenti di assistenza sanitaria: case per anziani, life science, studi medici, infermieristici ed ospedali.

Piedmont Natural Gas Inc.(PNY)
E' una società di servizi energetici la cui attività consiste nella distribuzione di gas naturale ai clienti residenziali, commerciali, industriali del North Carolina, South Carolina e Tennessee, tra cui 51.600 clienti serviti nei comuni come clienti residenziali. Nella Carolina copre numerose città.

WGL Holdings (WGL)
. L'Azienda, tramite le proprie controllate, vende e distribuisce gas naturale e/o fornisce una gamma di prodotti e servizi connessi con l'energia a clienti nel Distretto di Columbia e le aree circostanti metropolitane in Maryland e Virginia. Opera in tre segmenti: utility regolamentato, vendita di energia al dettaglio e progettazione/costruzione di sistemi energetici.

(X) Titolo presente nella classifica "Champions Dividend" dell'anno scorso.

Tutto ciò che trovate in questa lista non significa che sia un grande investimento come crescita dei dividendi. Le azioni con dividendo - come qualsiasi investimento - devono corrispondere alla vostra esigenza e ai vostri obiettivi. Sono soggette al rischio di mercato per prezzo e ai singoli rischi aziendali per i dividendi. L'indicazione migliore è quella di fare la vostra analisi prima di investire in qualsiasi titolo.

3 titoli che aumentano dividendi ogni anno

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +96.56%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +131.72%
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +26.45%

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Non c'è bisogno di essere un investitore espertissimo per capire che non ci sono garanzie sui mercati finanziari. Tuttavia, quando le aziende hanno progressivamente alzato i dividendi per 50, 43 e 40 anni di seguito, come Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Labs (ABT) e Sysco (SYY), si può essere quasi certi che lo faranno di nuovo. Gli investitori possono trarre vantaggio da questa certezza utilizzando questi titoli per accrescere il proprio investimento nel corso del tempo. Questo metodo di investimento, in società che continuamente aumentano i dividendi, è un potente metodo di capitalizzazione dei rendimenti nel tempo, rendendo il dividendo raccolto un sicuro e consistente mezzo di costruzione di ricchezza.

Johnson & Johnson è stato a lungo uno dei preferiti dagli investitori, aumentando il suo dividendo per 50 anni consecutivi, risalenti al 1963. JNJ è uno dei principali produttori mondiali di prodotti sanitari di prima necessità. L'azienda, che vanta un elenco di prodotti di consumo di alto valore, oltre a investimenti in prodotti farmaceutici e dispositivi medici, ha circa 120.000 dipendenti e una capitalizzazione di mercato di 189 miliardi di dollari. Offre un'interessante valutazione sia dal punto di vista dei dividendi che dal punto di vista dei fondamentali.

L'azienda ha registrato una crescita impressionante delle entrate considerando le sue dimensioni: Ha avuto una crescita di fatturato del 7% tra l'esercizio del 2010 e quello del 2011 da 61,5 a 65 miliardi. Gli analisti si aspettano che questa crescita impressionante prosegui in quanto la società prevede di aumentare le entrate dell'11% (5 per cento annuo) tra gli esercizio del 2011 e del 2013.
L'azienda è particolarmente forte anche nel generare free cash flow, con oltre 10 miliardi nel corso dell'ultimo anno. Il bilancio è solido e la società ha recentemente estinto una percentuale considerevole del debito a lungo termine e un investimento patrimoniale a breve termine di oltre 16 miliardi.

Nel mese di aprile 2012, JNJ ha proseguito nella crescita dichiarando un aumento del dividendo del 7%, a 2,44 dollari per azione, che rappresenta un dividend yield del 3,6%. Tale rendimento fornisce una base iniziale relativamente alta per gli investitori che puntano ai dividendi sul lungo termine. Nel corso degli ultimi 50 anni, JNJ non ha aumentato il dividendo annuale meno del 5,9%. Come mostrato nel grafico qui sotto, JNJ ha aumentato il suo dividendo annuale da 17 centesimi nel 1990 a 2,44 dollari nel 2012, un aumento di 14 volte. L'azienda offre un valore interessante dal punto di vista dei fondamentali e del reddito e come tale dovrebbe essere sul radar di tutti gli investitori a lungo termine.



Abbott Labs ha segnato il suo 40° anno consecutivo di aumento dei dividendi a febbraio 2012, alzando il dividendo annuale del 6% a 2,04 dollari per azione. ABT è un'azienda altamente diversificata di prodotti sanitari di consumo e farmaceutici. Gli investitori in ABT hanno goduto di robusti incrementi di prezzo delle azioni nel 2012, con azioni commercializzate a 68,91 dollari, ai massimi annuali.

Al prezzo corrente ABT paga un dividend yield del 3,0%, non male in un periodo di tassi di interesse storicamente bassi. Gli aumenti dei dividendi di ABT sono stati notevolmente stabili nel tempo, con il dividendo annuale in aumento ,a partire dal 2000, in media dell'8,8%. Pertanto, gli investitori che acquistano azioni oggi, a un rendimento del 3,0%, possono aspettarsi un aumento del dividendo a 5.16 dollari e il rendimento effettivo aumentare del 7,5% se ABT conserva un tasso dell'8,8% di aumento dei dividendi in futuro.



In termini di fondamentali, ABT ha una capitalizzazione di mercato di 105 miliardi di dollari. Il suo attuale price-earnings è di 22 e il prossimo sarà di 12 sulla base di una moderata crescita dei profitti del 3%.

Per gli investitori a lungo termine, il tasso previsto di crescita è più che sufficiente per una generazione di reddito. ABT offre un valore interessante per gli investitori con notevoli opportunità di reddito e rivalutazione del patrimonio netto.
Sysco che ha aumentato il suo dividendo annuale di anno in anno per gli ultimi 43 anni, esattamente dal 1969. E' il principale fornitore di servizi di ristorazione per le imprese e le istituzioni. L'azienda è cresciuta rapidamente dal 1969 e ha una capitalizzazione di mercato di 18 miliardi di dollari. SYY ha rallentato il tasso di crescita dei dividendi a partire dal 2009, probabilmente dovuto in parte al desiderio di migliorare la propria situazione patrimoniale, aumentando la sua posizione di cassa in un contesto di debito significativo.

Per ciascuno degli ultimi quattro anni, SYY ha aumentato il dividendo di 0,04 dollari, che rappresenta un aumento del 4%. Al prezzo attuale di 30,40 dollari, il dividend yield è pari al 3,7%.
Fondamentalmente Sysco appare leggermente sopravvalutata se si considera sia il conto economico della società che lo stato patrimoniale. Da un punto di vista delle entrate e profitti, SYY è attraente, sfoggia un rapporto prezzo-utili di 16 e un prezzo di rapporto-vendita di appena 0,42.

Con gli analisti aspettano una crescita dei profitti inferiore al 7% annuo, SYY è probabile che continui gli aumenti dei dividendi di circa il 4% in futuro. Considerando le metriche leggermente ricche della società, per gli investitori sarebbe saggio aspettare e sfruttare un pullback del prezzo delle azioni per entrare in una nuova posizione.

Eseguire sempre un completo e accurato controllo prima di acquistare qualsiasi titolo. Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo e non sono assolutamente un suggerimento di compravendita. Consultare una banca o il proprio consulente di fiducie prima di procedere con qualsiasi acquisto/vendita. 

Titoli e dividendi: 8 società con aumento di cedole (parte 1)

Il nostro One Million Dollar Portfolio da inizio anno sta realizzando il 53.45%
Il nostro Stock Win Usa Portfolio da inizio anno sta realizzando il 83.76%

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Come già detto in molti articoli precedenti il comunicato stampa più soddisfacente è quello che proviene da una società che paga dividendi e annuncia un aumento del dividendo stesso. Per gli investitori, la crescita dei dividendi, di società scelte e acquistate basandosi proprio sulle capacità di crescita del dividendo, è una grande soddisfazione. Dopo tutto una società che può permettersi di alzare continuamente le cedole anno dopo anno genererà ritorni sugli investimenti sempre crescenti per gli investitori che sono stati abbastanza accorti nello selezionarla al momento giusto. La consistenza degli aumenti dividendo assicura che gli investitori possano vivere di quel flusso di reddito e di raggiungere l'indipendenza finanziaria.

Di seguito ho evidenziato 4 società che hanno annunciato la crescita dei proprio dividendi nell'ultimo trimestre, c'è una breve descrizione del titolo e la stampa grafica delle sue stime future. Le prossime 4 saranno analizzate nel prossimo articolo di Lunedì

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Sysco Corporation (SYY)
Sysco Corporation (Sysco), insieme con le sue filiali e divisioni, è un distributore nord americano di prodotti alimentari riguardanti principalmente la ristorazione o l'alimentare. L'azienda fornisce prodotti e servizi a circa 400.000 clienti, comprese le strutture di ristorazione, sanitarie ed educative, gli istituti di alloggio e altri clienti sempre nel settore ristorativo. Ha aggregato le sue società operative in una serie di segmenti, di cui solo Broadline e SYGMA sono i segmenti principali. Aziende che operano Broadline distribuiscono una linea di prodotti alimentari e una varietà di prodotti non alimentari ai loro clienti. Le aziende che operano sotto SYGMA distribuiscono una linea di prodotti alimentari e una varietà di prodotti non alimentari alle catene di ristoranti.

La società ha alzato il suo dividendo trimestrale del 3,80% a 36 cent/azione. Questo ha segnato il 10° incremento consecutivo di dividendo annuale.
Attuale Dividend Yeld: 4%

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Laclede Gas Company (LG)
Laclede Group (LG) è una holding. Laclede Group offre un servizio di gas naturale attraverso le sue operazioni regolate, mentre ha altre attività non-regolate le quali forniscono una crescita sostenibile. Tutte le filiali Laclede Gruppo sono interamente di proprietà. Il segmento Regulated Gas Distribution include operazioni di Gas Company Laclede (Laclede Gas), la più grande filiale del gruppo e business principale della società. Laclede Gas è una utility pubblica impegnata nella distribuzione al dettaglio e vendita di gas naturale. Distribuisce gas naturale nel Missouri, servendo circa 630.000 clienti residenziali, commerciali ed industriali nella città di St. Louis e parti di dieci contee nella zona orientale del Missouri. Il segmento Non-Regulated Gas Marketing include Laclede Energy Resources (LER), una società interamente controllata impegnata nella commercializzazione di gas naturale e delle attività connesse.

La società ha alzato il suo dividendo trimestrale del 2,50% a 41,50 cent/azione. Questo ha segnato il nono incremento consecutivo annuale per il titolo.
Attuale Dividend Yeld: 4.2%

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Williams Companies (WMB)
La Williams Companies (WMB) è una società di gas naturale integrata che si occupa principalmente di esplorazione, produzione, raccolta ed elaborazione di midstream e interstatali di trasporto del gas naturale, soprattutto nelle Montagne Rocciose, Gulf Coast, Pacifico nord-occidentale, costa orientale e la Shale Marcello in Pennsylvania. La maggior parte del gasdotto interstatale della società e delle attività midstream si svolgono attraverso la sua quota di partecipazione del 75% in Williams Partners, una società MLPs.

La società ha alzato il suo dividendo trimestrale del 25% a 25 cent/azione. Questo ha segnato il secondo aumento di dividendo di quest'anno per le aziende Williams che hanno sollevato le distribuzioni per 8 anni di fila.
Attuale Dividend Yeld: 3.33%

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MDU Resources Group
MDU Resources Group è una società di risorse naturali. Montana-Dakota Utilities Co. (Montana-Dakota) è una divisione di pubblica utilità della società, attraverso i segmenti Elettrica e Gas naturale, distribuisce, produce, e trasporta elettricità e gas naturale in Montana, North Dakota, South Dakota e Wyoming. Cascade Natural Gas Corporation (Cascade) è una controllata indiretta interamente controllata da MDU Energy Capital. Questa distribuisce gas naturale in Oregon e Washington. Intermountain distribuisce gas naturale in Idaho. Great Plains Natural Gas Co. (Great Plains) è una divisione di pubblica utilità della società, distribuisce gas naturale in Minnesota occidentale e sud-orientale del Nord Dakota.

La società ha alzato il suo dividendo trimestrale del 3,10% a 16.15 cent/azione. Questo ha segnato il ventunesimo aumento di dividendo annuale. Ancora pochi anni è diventerà un Dividend Aristocrat.
Attuale Dividend Yeld: 3.30%

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Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.