5 società con dividendi ad alto rendimento

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +93.13%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +121.27
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +20.01%

---

Come noto gli indici di S&P misurano la performance di numerose classi di titoli quali mid-cap, large-cap ecc. Tra questi, mi sembra interessante da seguire lo "S&P Dividend Aristocrats" per investitori che preferiscono la tranquillita’ di un dividendo costante piuttosto che titoli più speculativi.
Negli Stati Uniti l'indice "S&P 500 Dividend Aristocrats" è composto da almeno 40 titoli di blue chip che hanno corrisposto dividendi crescenti ogni anno per almeno 25 anni.

Secondo le nuove regole e il riequilibrio dell'indice, ci sono 14 nuove società con un alto rendimento aggiunte al S&P Dividend Yield Aristocrats. Queste aziende appena aggiunte possono servire come base per la scelta di un investimento basato sul dividendo ad alto rendimento per portafogli a lungo periodo. Le 14 nuove azioni ad alto rendimento vantano un dividend yield medio del 3,64%, con i rendimenti che vanno da un minimo del l'1,5% ad un massimo del 6,1%. Gli investitori dovrebbero considerare questi titoli ad alto rendimento quando costruiscono i loro portafogli.

Di seguito analizzeremo più nel dettaglio 5 titoli dei 14 inseriti.

Cardinal Health Inc. (NYSE: CAH) è una società da 14,7 miliardi dollari nel settore dei servizi sanitari che fornisce prodotti farmaceutici, medicali e servizi. Il dividendo attuale è del 2,2% con payout ratio del 32%.

L'azienda distribuisce dividendi da 23 anni. Il dividendo e l'EPS sono cresciuta a tassi medi del 17,7% e 0,2% per anno, rispettivamente, negli ultimi cinque anni. Gli analisti prevedono che l'EPS si espanderà ad un tasso medio del 12% all'anno per i prossimi cinque anni.

Il titolo è molto popolare tra i fund manager Larry Robbins (Glenview Capital) e il miliardario DE Shaw.
Cardinal Health Inc. (NYSE: CAH) è anche nel paniere dell'ETF iShares S&P 500 (IUSA) in valuta USD.

Nota dal sito dell'ETF:iShares S&P 500 è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del S&P 500 Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il S&P 500 Index offre esposizione a 500 titoli americani a larga capitalizzazione che rientrano nell'indice S&P per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock.

Chevron Corp. (NYSE: CVX) è una società da 209 miliardi dollari nel settore del petrolio e gas naturale. La dirette concorrenti Exxon Mobil (XOM) e ConocoPhillips (COP) vantano rendimenti da dividendi del 2,7% e 4,8%, rispettivamente

Chevron ha aumentato i dividendi per 25 anni consecutivi. Negli ultimi cinque anni il suo dividendo e EPS sono cresciuta a tassi medi del 9,0% e 11,5% per anno, rispettivamente. L'EPS è prvesito in aumento ad un tasso del 2,1% all'anno per i prossimi cinque anni.

Il titolo è compreso nei portafogli dei miliardari Cliff Asness e Jim Simons.

Chevron Corp. (NYSE: CVX) paga dividendi da ben 100 anni e negli ultimi 19 ha sempre presentato un incremento su base annua. E' anche nel paniere dell'ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) (EXX5) in valuta USD.

Nota dal sito dell'ETF:iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Dow Jones U.S. Select Dividend Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Dow Jones U.S. Select Dividend Index offre esposizione a I titoli delle 100 società a più alto dividendo racchiusi nell'indice Dow Jones U.S. Sono incluse soltanto le società che hanno un tasso di crescita del dividendo storico non negativo negli ultimi cinque anni e un rapporto medio tra dividendo e utile netto per azione inferiore o uguale al 60%, che hanno versato i dividendi nel corso di tutti e cinque gli anni precedenti e che soddisfano i criteri in termini di volumi di scambio. L'indice è ponderato in base al rapporto dividendo/prezzo.

General Dynamics (NYSE: GD) ha una capitalizzazione di 23 miliardi dollari nel settore aerospaziale e della difesa. E' il quinto contractor militare del mondo. Il suo dividend yield è del 3,1% con un payout molto basso intorno al 21%. I suoi competiro Lockheed Martin Corp. (LMT) e Raytheon Co. (RTN) pagano rendimenti del 4,6% e del 3,6%, rispettivamente.

General Dynamics ha aumentato i dividendi per 21 anni consecutivi. Il dividendo e l'EPS sono cresciuti ad un tasso medio del 13,5% e 10,6% per anno, rispettivamente, negli ultimi cinque anni. Gli analisti prevedono che l'EPS della società si espanderà ad un tasso medio del 9,1% all'anno per i prossimi cinque anni.

Il leggendario investitore Warren Buffett è uno dei maggiori investitori nella società.

General Dynamics (NYSE: GD) paga dividendi da 25 anni e negli ultimi 17 ha sempre presentato un incremento su base annua. E' anche nel paniere dell'ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) (EXX5) in valuta USD.

Nota dal sito dell'ETF:iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Dow Jones U.S. Select Dividend Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Dow Jones U.S. Select Dividend Index offre esposizione a I titoli delle 100 società a più alto dividendo racchiusi nell'indice Dow Jones U.S. Sono incluse soltanto le società che hanno un tasso di crescita del dividendo storico non negativo negli ultimi cinque anni e un rapporto medio tra dividendo e utile netto per azione inferiore o uguale al 60%, che hanno versato i dividendi nel corso di tutti e cinque gli anni precedenti e che soddisfano i criteri in termini di volumi di scambio. L'indice è ponderato in base al rapporto dividendo/prezzo.

SEI Investments Corp. (SEIC) ha una capitalizzazione di 3.5 miliardi dollari nel settore della gestione degli investimenti. Il suo dividend yield è del 1.5% con un payout molto basso intorno al 28%. Le banche concorrenti della società sono New York Mellon Corporation (BK) e State Street Corporation (STT) le quali pagano rendimenti del 2,4% e del 2,2%, rispettivamente

La società paga dividendi da 12 anni. L'EPS è previsto increscita ad un robusto tasso medio annuo del 15% per i prossimi cinque anni. SEI Investments Corp. è nei fondi di Chuck Royce e Ken Griffin.

General Dynamics (NYSE: GD) paga dividendi da 12 anni. E' presente nel paniere dell'ETF iShares MSCI North America (INAA) in valuta USD.

Nota dal sito dell'ETF:iShares MSCI North America è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del MSCI North America Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il MSCI North America Index offre esposizione a Titoli dei paesi sviluppati dell'America del Nord (Canada e Stati Uniti) che rientrano nell'indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante.

UGI Corp. (UGI) ha una capitalizzazione di 3.5 miliardi dollari nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti energetici. Il suo dividend yield è del 3.6% con un payout ancora accettabile intorno al 64%. I suoi competiro Ferrellgas Partners LP (FGP) e Suburban Propane Partners LP (SPH) pagano rendimenti da dividendi di 10,1% e 7,6%, rispettivamente.

L'azienda ha aumentato i dividendi per gli ultimi 25 anni consecutivi. Negli ultimi cinque anni, il suo dividendo e EPS sono saliti a tassi medi annui dell'8% e del 4,6%, rispettivamente. Gli analisti prevedono la crescita dell'EPS pressoché piatta per i prossimi cinque anni.

I gestori di fondi Clint Carlson e Chuck Royce hanno partecipazioni in questa azienda.



Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo. 

4 Dividendi fantastici nel settore sanitario per investitori difensivi

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +81.99%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +122.61
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +14.63%

---

Negli ultimi anni l'assistenza sanitaria è stata il punto focale di molte di molte analisi e conversazioni tra analisti ed economi. Sia che si parli dell'ultimo farmaco prodotto sia per il famoso programma "Madicare" che sta tentando di far approvare il presidente Obama.

Ma la proposta cosa comporta ?
La sanità americana non prevede una garanzia di copertura universale per ogni cittadino. Ci sono alcuni programmi federali come quelli che garantiscono assistenza ai poveri o agli anziani, ma la gran parte dei cittadini ottengono l’assicurazione attraverso il proprio datore di lavoro o sottoscrivendo polizze privatamente. L’assicurazione copre tutte o solo una parte delle spese mediche, la rimanente è a carico del paziente sotto forma di franchigia fissa o a percentuale. Chi non ha assicurazione medica viene curato solo al pronto soccorso.
Quali sono le modifiche che vuole apportare Obama ?
Le linee generali dei testi adottati da Camera e Senato prevedono: Regole più severe di disciplina e trattamento economico per le assicurazioni. Obbligo di copertura individuale, ovvero polizze obbligatorie per tutti o quasi. Creazione di un mercato concorrenziale delle polizze per agevolare l’acquisto di copertura a chi non la riceve attraverso il proprio datore di lavoro. Sussidi per i meno abbienti, il cui ammontare differisce tra Camera e Senato. Finanziamento della riforma attraverso riduzione degli sprechi nel programma «Medicare».

Detto questo gli investitori dovrebbero esaminare alcune delle società del settore e dei dividendi che pagano. Le rese sono molto attraenti, soprattutto se paragonate ad altri settori come quello bancario, e le prospettive di crescita sono ancora maggiori in considerazione alle probabili approvazioni della FDA.

Cardinal Health Inc. (CAH)
Cardinal Health Inc. (Cardinal Health) è una società di servizi sanitari globale che offre prodotti e servizi che aiutano le farmacie, gli ospedali, i centri di chirurgia, gli uffici medici e altri operatori sanitari. Durante l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2011 (l'anno fiscale 2011), la Società ha operato in due segmenti: farmaceutico e medicale.

Cardinal Health ha un P/E ratio di 14,58, il che la rende un titolo abbastanza economico. La società ha alzato il dividendo trimestrale del 10,50% a 0.2375 $ ad azione, segnando il 23esimo aumento consecutivo annuale. Gli investitori che desiderano acquisire una posizione dovrebbero tener conto della consistenza della società, non solo per il fatto che paga dividendi, ma anche che aumenta ogni anno la distribuzione. L'EPS di Cardinal Health ha anche battuto le stime negli ultimi quattro trimestri in media del 4,55%. Io non ho posizioni su CAH.




Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson è stata costituita nel 1887, le sue controllate sono impegnate nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di una gamma di prodotti in campo sanitario. Ha più di 250 aziende che operano in tutto il mondo. Le sue sedi operative sono basate su tre segmenti: Consumer, Pharmaceutical e Medical Devices and Diagnostics. La società e le sue controllate operano in 139 strutture produttive che occupano circa 21,8 milioni di piedi quadrati di spazio. Negli Stati Uniti sette strutture sono utilizzate dal segmento Consumer, undici dal segmento farmaceutico e trentasei dal segmento dei dispositivi medici e diagnostici.

Johnson & Johnson ha un P/E ratio di 17,82, il che la rende molto accessibile alla maggior parte degli standard. Per il 50esimo anno consecutivo la società ha alzato il dividendo, più recentemente del 7%. L'azienda attualmente ha il sesto più alto rendimento tra i 30 componenti del Dow e ha anche battuto le stime di EPS del 3,36% degli ultimi quattro trimestri. Gli investitori dovrebbero trovare sia la resa sia il rapporto P/E molto interessante e potrebbero acquisire una posizione interessante per un investimento sul lungo periodo, 5-8 anni. Io sono lungo su JNJ.




Merck & Co Inc.(MRK)
Merck & Co Inc.(MRK) è una società globale di assistenza sanitaria. Merck offre soluzioni attraverso i suoi medicinali soggetti a prescrizione, vaccini, terapie biologiche, salute degli animali e prodotti per la cura che commercializza attraverso la sua joint venture. Merck opera in quattro segmenti: Farmaceutico, salute degli animali, cura personale dei consumatori e il segmento Alliances. Il segmento farmaceutico comprende farmaci per la salute e vaccini commercializzati direttamente dalla società o tramite joint venture. Composti di agenti terapeutici e preventivi, venduti con prescrizione medica per il trattamento di varie patologie. L'azienda vende questi prodotti sulla salute principalmente a grossisti e rivenditori di farmaci, ospedali, agenzie governative e operatori sanitari.

Merck produce ha un P/E ratio del 17,17 che lo rende uno titolo molto a buon mercato nel settori farmaceutico e sanitario. Gli investitori devono tener presente che l'azienda ha guadagnato 0.99$ azione nel primo trimestre e 1,74 miliardi dollari in entrate, battendo le stime 0.01$ ad azione. Non solo Merck ha pubblicato grandi numeri trimestrali ma è cresciuta in media del 5,7% negli ultimi cinque anni. Coloro che cercano di acquisire una posizione in Merck dovrebbero prendere in considerazione due cose: lo sviluppo di farmaci nuovi e il dividend yield del 4,3%. Considerando che l'azienda ha battuto o è stato in linea con le stime EPS nel corso degli ultimi quattro trimestri, questo è un grande acquisto e tenere in considerazione. Io sono lungo su MRK.




Pfizer (PFE)
Pfizer è una società basata sulla ricerca biofarmaceutica globale. Opera in due segmenti: biofarmaceutica, che include assistenza primaria, assistenza specialistica, cura di prima necessità, mercati emergenti e oncologia, che comprende prodotti per prevenire e curare le malattie cardiovascolari e metaboliche, disturbi del sistema nervoso centrale, disturbi urogenitali, malattie degli occhi e disturbi endocrini, tra gli altri, e Diversified, che comprende prodotti per la salute degli animali, i prodotti Consumer Healthcare, come le terapie del dolore, tosse / allergia, integratori alimentari, cura emorroidali e altri articoli per la cura personale, prodotti nutrizionali per neonati e bambini.

Pfizer ha un P/E ratio del 18,18 rendendo il titolo alla portata di qualsiasi reddito-driven degli investitori. Gli investitori devono tener presente che l'azienda dispone attualmente di quattro farmaci nella sua gamma di prodotti il cui unico obiettivo è il morbo di Alzheimer. Un farmaco, tofacitinib, ha il potenziale di generare 1 miliardo di dollari delle vendite ogni anno.

Pfizer è un grande titolo per il lungo termine. Nel corso degli ultimi quattro trimestri Pfizer ha superato le stime di EPS del 5,6%. Date le grandi prospettive a lungo termine di tofacitinib e la sua resa attuale, Pfizer è un grande buy-and-hold. Gli investitori potrebbero iniziare ad acquisire una piccola o moderata posizione e quindi aumentare questa posizione intorno al periodo di utili o distribuzione di un dividendo. Io sono lungo in PFE.




Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.